メモ統合

多くの場合、業務プロセス中に Microsoft Dynamics 365 ユーザーは顧客に関する情報を収集します。この情報は、活動およびメモとして記録されます。この記事では、二重書き込みでのメモデータの統合について説明します。

顧客情報は、次のように分類できます。

顧客の代わりに Dynamics 365 ユーザーが処理する実用的な情報 - 例えば Contoso (Dynamics 365ユーザー) が Game Show を実行している場合など。 Contoso の顧客の 1 人 (顧客) が、Game Show に参加したいと思っています。顧客は、Contoso の従業員に対し、Game Show でのスロットの予約を求める場合があります。予約は Contoso のイベント出席者のカレンダーで発生します。
Dynamics 365 ユーザーの実用的な情報 - たとえば、Surface ユニットを購入する顧客は、出荷前にデバイスを贈り物用に包装する必要があるという特別な指示を入力します。これらの指示は、梱包を担当する Contoso の従業員が処理する必要がある、実用的な情報です。
非実用的な情報 – 例えば、顧客は Contoso ストアにアクセスし、店舗スタッフとの会話の中で、Halo のゲームとゲーム用アクセサリに関心を示します。店舗スタッフはこの情報をメモします。その後、製品の推奨エンジンを使用して、顧客に対して推奨事項を作成します。

一般に、実用的な情報は、財務と運用アプリおよび Customer Engagement アプリに活動として記録されます。非実用的な情報は、財務と運用アプリにメモ、Customer Engagement アプリに注釈として記録されます。

ヒント

メモは非実用的な情報を対象としていますが、実用的な情報を保管および処理する場合、アプリがその使用を妨げることはありません。

Microsoft は現在、メモ統合のための機能をリリースしています。 (活動統合の機能は、後でリリースされます。) メモの統合は、顧客、仕入先、販売注文、および発注書に対して使用できます。

Customer Engagement アプリでのメモの作成

Customer Engagement アプリでメモを作成し、それを財務と運用アプリに同期させるには、次の手順に従います。

Customer Engagement アプリで、顧客の勘定レコードを開きます。
タイムライン ウィンドウでプラス記号 (+) を選択してから、メモを選択してメモを作成します。
タイトルおよび説明を入力し、メモの追加を選択します。

新しいメモが顧客のタイムラインに追加されます。
財務と運用アプリにサインインし、同じ顧客レコードを開きます。右上隅の添付ファイル ボタン (クリップの記号) はレコードに添付ファイルがあることを示します。
添付ファイルボタンを選択して添付ファイル ページを開きます。 Customer Engagement アプリで作成したメモを見つける必要があります。

メモに対する更新は、財務と運用アプリと Customer Engagement アプリ間で相互に同期されます。

財務と運用アプリでメモを作成し、Customer Engagement アプリに同期させることもできます。

財務と運用アプリでメモを作成し、それを Customer Engagement アプリに同期させるには、次の手順に従います。

メモは、内部または外部のどちらかとして分類できます。

URL を作成することもできます。

メモ

添付ファイルはサポートされていません。

メモ統合には、次の表に示すように、データ操作中に連携して動作するテーブルマップのコレクションが含まれています。

メモ

これらのテンプレートはライブ同期のみと互換性があり、現在は初期同期をサポートしていません。

財務と運用アプリ	Customer Engagement アプリ	内容
顧客の添付ファイル	注釈	テキスト形式と URL を使用して顧客固有の (組織と人の両方の) 情報を取り込む企業。
仕入先ドキュメントの添付ファイル	注釈	テキスト形式と URL を使用して仕入れ先固有の (組織と人の両方の) 情報を取り込む企業。
販売注文のヘッダードキュメント添付	注釈	テキスト形式と URL を使用して販売注文固有の情報を取り込む企業。
発注書のヘッダードキュメントの添付ファイル	注釈	テキスト形式と URL を使用して発注書固有の情報を取り込む企業。

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