この記事では、顧客エイジング データに外部ストレージを使用するプロセスについて説明します。 Microsoft Dynamics 365 Finance では、顧客エイジング データ ストレージ プロセスを実行して、出力を外部システムにエクスポート可能にできます。 プロセスを実行すると、システムで使用できるのと同じエイジング レポート オプションが外部システムでも使用できます。 Dynamics 365 Finance バージョン 10.0.39 から、詳細情報はエクスポートされたデータに常に含まれるのではなく、オプションとなりました。
出力に多くの顧客や多くのトランザクション、あるいはその両方が含まれている場合に、顧客エイジング データをストレージ用の外部システムで使用できると便利です。 既存の 顧客エイジング レポートが、印刷するデータが多すぎるためにタイム アウトした場合、この機能は同じデータを取得する別の方法を提供します。
顧客エイジング データ ストレージ機能の有効化
この機能を使用する前に、システムで有効にする必要があります。 管理者は、機能の管理設定を使用して、機能の状態を確認し、必要に応じて有効にすることができます。 機能管理 ワークスペースで、この機能は次のようにリストされています。
- モジュール : クレジットとコレクション
- 機能名: Customerエイジング データ ストレージ
顧客エイジング データ ストレージ プロセスの実行
与信および回収 > 照会およびレポート > 顧客 > 顧客エイジング データ ストレージ の順に移動します。
新規 を選択します。
名前 フィールドに、プロセスの名前を入力します。
必要に応じて残りのパラメーターを設定します。
注記
バージョン 10.0.39 以降、トランザクションの詳細はオプションとなり、処理は常にバッチジョブで行われます。
OK を選択します。
顧客エイジング データ ストレージ ページを更新して、処理状態 値と共に表示される バッチ名 および バッチ実行時間 の値を表示します。 バッチ ジョブが完了すると、処理状態 フィールドが 終了済 に設定され、エイジング明細行数 フィールドが設定されます。 バッチ ジョブが繰り返し実行される場合は、処理状態 フィールドが 待機中 に設定されます。
エイジング明細行数 フィールドの横にある フィルター ボタンを選択して、バッチ ジョブに追加されたフィルターを確認します。
顧客エイジング データ ストレージ ページに結果は表示されません。 ただし、顧客エイジング データ ストレージ データ エンティティを使用すると、データ管理がサポートする任意の形式に出力をエクスポートできます。
メモ
エクスポートする前にフィルターを追加して、エクスポートされる結果を最新のエイジングに制限します。 たとえば、最新のバッチ実行を返す次の条件を追加します:
(CustAgingDataStorageSysQueryRangeUtil::getLatestBatchName())
または、現在のユーザーの最新のバッチ実行を返す次の条件を追加します:
(CustAgingDataStorageSysQueryRangeUtil::getLatestBatchNameForCurrentUser())