Microsoft Dynamics 365の財務と運用アプリでは、請求書は販売プロセスの重要な一部です。 前提条件は、注文を行う顧客も請求書を受け取ります。 ただし、請求を行う必要がある顧客が、注文を行う顧客と異なる場合があります。 この記事では、顧客勘定と請求書の使用の概念について説明します。
販売注文フィールド
財務と運用アプリケーションで注文または販売注文が作成されると、請求書と納品 クイックタブは請求書発行プロセスを管理するために必要なフィールドを提供します。
請求アカウント フィールドでは、請求する顧客勘定を選択できます。また、その顧客勘定は、注文に関連付けられている顧客勘定とは異なる場合があります。 この機能は、再販業者やディストリビュータなどの関係者が注文顧客と請求当事者の間で中継の役に立つ場合に役立ちます。
例
同じ顧客勘定
ほとんどの場合、請求に対して選択された顧客勘定は、注文に関連付けられている顧客勘定と同じです。 このシナリオは、注文顧客が請求書を直接受け取る責任を負う場合に適用されます。 この場合、請求顧客 フィールドは注文顧客の勘定で更新されます。 したがって、手動で選択する必要はありません。
顧客勘定の分割
場合によっては、注文を行う顧客が、請求書を直接受け取る責任を負いません。 たとえば、小売業者に代わってディストリビュータから注文を受け取る販売シナリオがあります。 このような場合、請求書アカウント フィールドで、ディストリビューターのアカウントを選択できます。
考慮するその他のフィールド
- 請求先 : 異なる顧客勘定が請求される場合、請求書の受取人に関連付けられた正しい請求先住所を指定する必要があります。
- [財務 ] : 支払条件や与信限度額などの財務協定は、選択した請求勘定と一致する必要があります。
- [通信 : 注文顧客と請求先を含め、関係する関係者間の明確な通信および情報交換は、誤解や遅延を防ぐには不可欠です。