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財務仕訳帳のマスター レコードを削除する

この記事では、財務仕訳帳で以下のマスター レコードを削除する方法について説明します:

  • MainAccount
  • 顧客
  • 仕入先
  • プロジェクト
  • BankAccount
  • FixedAsset

マスター レコードを削除すると、システムはそのマスタ レコードが使用されている場所と、削除するために必要なクリーンアップ アクションを決定するための確認を行います。

転記されたドキュメントで使用されているマスター レコードは削除できません。 これらのマスター レコードのいずれかを参照する財務仕訳帳および設定ページのみをクリーンアップして、マスター レコードを削除できます。

例

たとえば、MainAccount マスター レコードを削除する場合は、次の手順に従います。

  1. 一般会計>勘定科目表>勘定>主勘定 の順に移動します。

  2. 削除する主勘定を選択します。

  3. 削除を選択します。

    次のメッセージが表示されます: "既定勘定として主勘定を使用している可能性があります。 このスキャンには時間がかかる場合があります。 続行しますか?"

  4. OK を選択します。

    次のメッセージが表示されます: "削除チェックはスケジュール済みで、参照が見つからない場合、分析コード値が無効になります。 チェックの現在の状態を確認しますか?"

  5. OK を選択します。

    新しいページが表示され、削除を要求した主勘定のスキャンが表示されます。 このページでは、勘定の使用場所を確認するためのチェックが行われていることを示します。 次のメッセージが表示されます: "MainAccount '<勘定 ID>' を削除するために、現在参照について確認しています。 このプロセスが完了するまで削除できません。"

  6. メッセージが閉じられると、保留中または完了したスキャン要求がある勘定を表示できます。 状態 フィールドは、システムがスキャンの完了待ちであることを示します。 状態を更新するには、ページを更新します。

    ページには見つかったすべての参照が一覧表示され、関連するページへのリンクが表示されます。 たとえば、選択した主勘定が 自動トランザクションの勘定 ページで使用されている場合は、そのページへのリンクが表示されます。

  7. 関連ページのリンクを選択して、削除する主勘定の使用状況をクリアします。

  8. 戻る矢印を選択すると、分析コード値削除チェックの結果 ページに戻ります。 削除する主勘定の修正またはクリアされた参照を削除します。

  9. 主勘定 ページ に移動し、削除 を選択します。

    スキャンは、他の参照が見つからないことを確認します。 スキャンが完了すると、状態は、削除可能です。レコードを削除する準備が整いました。もう一度削除をお試しください。 になります。

  10. 主勘定 ページに戻り、削除 を選択します。

    レコードが削除されます。

注記

スキャンと削除の機能は、MainAccount、Customer、Vendor、Project、BankAccountt、FixedAsset などのマスター レコードに対してのみ有効になります。