電子ドキュメントの送信
電子ドキュメントの提出は、Microsoft Dynamics 365 Finance または Dynamics 365 Supply Chain Management と電子請求書発行の間の唯一のコミュニケーションポイントです。 各送信イベントで、両方向に通信が流れます。
- Finance および Supply Chain Management から電子請求へ – 財務または Supply Chain Management は、統一された構造で電子請求書に財務データを送信します。 必要に応じて、電子請求書機能の一部として構成された変数の内容も送信されます。
- 電子請求から財務および Supply Chain Management へ - 電子請求書の機能に応じて、Finance および Supply Chain Management 管理は、電子請求から、以前に提出された請求書の処理結果に関する更新情報を受け取ることができます。 また、電子請求書作成機能の一部として設定された変数の内容も受信します。
Finance および Supply Chain Management で電子請求に電子ドキュメントを送信するには、組織管理>定期処理>電子ドキュメント>電子ドキュメントの送信に移動してください。
開始点は転記された請求書です。 この請求書は、異なる発生元から受け取る場合があります。 たとえば、販売注文、プロジェクト請求書、自由形式の請求書から作成することができます。
送信のプロセスは、手動またはバックグラウンドで実行できます。
- 手動 - 電子ドキュメントの送信 ダイアログ ボックスの 含めるレコード クイック タブ で、フィルター を選択して、送信する必要があるドキュメントの範囲を定義します。 問い合わせ ダイアログ ページで、独自のクエリを構成して、送信する必要がある転記済請求書を選択できます。 選択した後、手動で処理の実行を開始し、実行が終わるまで待機する必要があります。 処理が完了すると、アクション センターのメッセージに、正常に送信された電子ドキュメントの数が表示されます。
- バックグラウンド – バックグラウンド実行では、サインインしている必要も、電子ドキュメントの送信ダイアログボックスを開いておく必要もありません。 プロセスの実行をスケジュールし、実行頻度を定義することができます。
注記
特定のシナリオによっては、以前に説明した標準の送信手順によって電子請求書が生成され、サービス側にしか保存されません。 請求書は提出されません。 電子請求書の送信を行うには、次の追加手順を実行する必要があります。
生成された電子請求書をバッチ モードで送信するには、次の手順に従います。
- 組織管理>定期的>電子ドキュメント>輸出チャンネルで提出プロセスを実行する に移動します。
- チャネル フィールドで、エクスポート チャンネルを選択し、OK を選択します。 エクスポート チャンネルは、事前に作成する必要があります。
提出の結果に関する問い合わせは、提出結果については、組織管理>定期処理>電子ドキュメント>電子ドキュメント送信ログ にアクセスしてください。 詳細については、電子ドキュメント提出ログとの連携 を参照してください。