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電子請求のコンフィギュレーション

  • [アーティクル]

この記事では、電子請求を設定および構成するプロセスの概要を説明します。 ここで指定した順序で設定手順を完了する必要があります。 ステップが必須であるにもかかわらずスキップした場合、機能が正常に機能しなくなり、後続のステップまたは機能の使用時に複数のエラーが発生します。

電子請求書発行マイクロサービス用アドインのインストール

電子請求サービスは、Microsoft データセンサーでホストされる一連のマイクロサービスです。 既定では、Dynamics 365 Finance および Dynamics 365 Supply Chain Management の顧客は電子請求サービスのアクセス権は持っていません。 このファイルは、Microsoft Dynamics Lifecycle Services にアドインとしてインストールする必要があります。 アドインをインストールすると、電子請求サービスへの接続が許可されるアプリケーションのレジスターに財務または Supply Chain Management 環境が登録されます。

環境を登録するには、次の手順に従います。

  1. Lifecycle Services アカウントにサインインします。
  2. プロジェクト ダッシュボードで、Lifecycle Services プロジェクトを選択します。
  3. プロジェクトの環境ダッシュボードで、配置された環境を選択します。 選択する環境は実行中である必要があります。
  4. Power Platform 統合 タブの 環境アドイン セクションで、新しいアドインをインストールする を選択します。
  5. 電子請求 を選択します。
  6. AAD アプリケーション ID フィールドに固定値 091c98b0-a1c9-4b02-b62c-7753395ccabe を入力します。 この値は常に固定値です。 グローバル一意識別子 (GUID) だけを入力してください。 スペース、コンマ、ピリオド、引用符など、他の記号を含めないでください。
  7. AAD のテナント ID フィールドに、Azure のサブスクリプション アカウントの Azure Active Directory (Azure AD) テナント ID を入力します。
  8. 使用条件を確認して、チェックボックスを選択します。
  9. インストールを選択します。 数分後、状態が インストール中 から インストール済 に変わります。 この変更を表示するには、ページの更新が必要となる場合があります。

注記

通常、会社には複数の Finance または Supply Chain Management 環境があります。 これらの環境には、運用環境、ユーザー受入テスト (UAT) 環境、および開発 (サンドボックス) 環境があります。 電子請求に接続する環境すべてについて、前述の手順を完了する必要があります。

電子請求統合の有効化

電子請求と Supply Chain Management 間の通信を有効にするには、電子請求統合機能を有効にする必要があります。

  1. 機能管理ワークスペースの すべて タブで、電子請求書発行統合機能を検索します。 この機能がページに表示されない場合は、更新を確認する を選択します。
  2. 機能を選択し、直ちに有効化 を選択します。

サービス環境の構成

注記

以前 Regulatory Configuration Service (RCS) エクスペリエンスを使用して電子請求サービスを構成した場合は、次の手順を実行する必要があります。 Globalization Studio を使用して電子請求サービスの初期構成を行う場合は、この手順を省略できます。

  1. 以前展開したサービス環境のいずれかを特定します。 この環境が Globalization Studio で構成され、電子請求サービスで使用される唯一の環境になります。
  2. 組織管理>設定>電子ドキュメント パラメーターに移動します。
  3. 電子請求タブの、サービス パラメーター クイック タブの環境フィールドに、手順 1 で特定した環境の名前を入力します。

電子ドキュメント パラメータ ページで使用できないサービス環境の環境 フィールドを示すスクリーン ショット。

重要

Globalization Studio と電子請求サービス ワークスペース デザイナーの機能が有効になると、サービス環境名のフィールドは使用できなくなります。 そのため、新しい Globalization Studio エクスペリエンスを有効にする前に、関連するサービス環境の名前を確定することをお勧めします。

電子請求の Globalization Studio を構成する

システムで Globalization Studio ワークスペースが使用可能である必要があります。 詳細については、Globalization Studio ワークスペースを参照してください。

Globalization Studio で電子請求を有効にするには、機能管理 ワークスペースで次の機能 を有効にします。 詳細については 機能管理の概要 を参照してください。

  • Globalization Studio
  • 電子請求サービス ワークスペース デザイナー
  • 税金計算サービスのグローバリゼーション機能設定を有効にする
  • 電子深刻グローバリゼーション機能の Key Vault パラメーター
  • 電子申告グローバリゼーション機能の JSON インポート/エクスポート
  • Dataverse リポジトリ

注記

電子請求サービス ワークスペース デザイナー機能を有効にすると、RCS 関連のデータ ソース (該当する場合) から財務データベースへの必要なデータ転送を開始する、機能デザイン時復元手順バッチ ジョブも有効になります。 プロセスはバックグラウンドで実行され、完了にはしばらく時間が必要です。 Globalization Studio の電子請求タイルには、バッチ ジョブが完了するまでアクセスできません。 次のエラー メッセージは、バッチ ジョブのジョブのジョブがまだ完了していないため、システムにプロセスを完了する時間が必要があることを示します。

デザイン時復元手順は既に開始されています。 完了するまでお待ちください。

電子請求タイルを使用できないことを示すスクリーン ショット。

電子請求書発行のための Azure リソースの構成

次に、電子請求の処理に必要な Azure リソースを設定します。 詳細については、電子請求のための Azure リソースの設定 を参照してください。

グローバリゼーション機能の構成

電子ドキュメントを処理するさまざまなシナリオが、グローバリゼーション機能を通じて実装されます。 グローバリゼーション機能は、データ変換や電子ドキュメントの詳細な処理 (外部チャンネルへの送受信など) を定義するコンポーネントセットです。 Microsoft が提供するグローバリゼーション機能を使用するか、独自の方法で作成できます。 グローバリゼーション機能の使用方法の詳細については、グローバリゼーション機能の使用 を参照してください。

注記

受信電子ドキュメントを処理するために、メールまたは SharePoint との統合が必要なシナリオがある場合、これらのチャネルの設定および使用方法の詳細については、受信した電子ドキュメントの処理 を参照してください。

電子請求パラメーターを構成する

電子請求に関連する追加の構成手順については、電子請求のパラメーターの設定を参照してください。