福利厚生の一括更新 ページは、福利厚生管理者が従業員の福利厚生プランの選択を表示、検証し、迅速に一括操作を実行するのに役立ちます。
従業員が従業員セルフ サービスを使用して給付金プランを選択した後、福利厚生の管理者はその選択を確認し、必要なアクションを行います。 たとえば、選択を確認、キャンセル、削除したり、電子メールを送信して証拠を要求したりする場合があります。 さらに、加入、ライフイベント、扶養家族、受給者、従業員の福利厚生選択のコストに関する関連情報にアクセスできます。 従業員に代わって選択や修正を行うこともできます。 最後に、前の期間から変更されたプラン レコードを特定し、さらに検証するためにそれらのプランを選択できます。
福利厚生一括更新 ページでは、期間、プラン、プラン タイプ、プログラム、バンドル、プランの有効性、状態に基づくクイック フィルターとグループ化が提供されます。 これらのクイック フィルターとグループ化は、管理者が一括アクションの対象となるレコードを選択し、選択内容を検証して、選択したレコードに対して一括アクションを実行するのに役立ちます。
次の表に、フィルター条件ドロップダウン メニューで使用できるオプションを示します。 管理者はこれらのオプションを使用して、グリッドに表示される福利厚生プランのレコードをフィルターできます。
| フィルター オプション | Description |
|---|---|
| 期間 | 福利厚生プランを期間でフィルタリングします。 過去の期間、現在の期間、または将来の期間を選択できます。 デフォルトでは、グリッドには現在の期間のプランが表示されます。 |
| 法人 | 福利厚生プランを法人でフィルタリングします。 |
| プランの有効性 | 福利厚生プランを有効性でフィルタリングします。 プランはアクティブ、期限切れ、または将来のプランにすることができます。 このオプションに対しては複数の値を選択できます。 |
| Status | 福利厚生プランを状態でフィルタリングします。 このオプションに対しては複数の値を選択できます。 使用可能な値は次のとおりです。
|
| 適用 | 選択したフィルターのオプションを適用します。 |
| リセット | フィルター オプションをリセットします。 |
| 高度なフィルター | さらに多くのフィルター オプションにアクセスします。 |
管理者は、グループ化 ドロップダウン メニューを使用して、従業員、法人、プラン、プラン タイプ、バンドル、プログラム、または期間ごとに福利厚生プラン レコードをグループ化できます。
必要なクイック フィルターとグループ化が適用された後、管理者は 1 つ以上のレコードを選択し、必要なアクションを実行できます。 また、福利厚生プランのレコードが選択された従業員に電子メール通知を送信することもできます。
選択したプランに関する関連情報にアクセスするには、ページの右側にある関連情報ウィンドウを展開して、関連情報ペインを拡張します。 このペインには、従業員の詳細、一般情報、登録、ライフ イベント、扶養家族、受給者、従業員の福利厚生選択のコストに関する情報が表示されます。
従業員の福利厚生プランの特定の詳細を編集するには、管理者は編集を選択して労働者福利厚生プラン ダイアログボックスを開きます。 このダイアログ ボックス内の情報は、構成で許可されている限り編集できます。
注記
労働者福利厚生プラン ダイアログ ボックスでは、従業員と雇用主の金額がレートで計算されている場合は編集できません。 管理者がこれらのフィールドを編集できるようにする場合、福利厚生管理 ページの管理者が計算されたレートを変更できるようにする オプションを選択します。
福利厚生比較プラン (プレビュー機能)
福利厚生管理者は多くの場合、従業員の福利厚生の選択を検証する必要があります。 たとえば、プランの選択、補償オプション、従業員または雇用主のコストの変更を、前年の選択またはライフイベント前の選択と比較して検証します。
管理者が使用できるのは、労働者福利厚生プラン ダイアログ ボックスと 特典の一括更新 ページのプランを比較する ボタンを使用して、福利厚生プランの選択、補償オプション、従業員コスト、扶養家族、および受給者を以前の福利厚生期間、または現在の日付と期間より前の任意の時点と比較することができます。 福利厚生一括更新 ページで、管理者は 1 つ以上のレコードを選択し、プランを比較する を選択して 労働者福利厚生プラン ダイアログ ボックスを開いて比較を行います。
労働者福利厚生プラン ダイアログ ボックスには、異なる期間 (および日付) の福利厚生プランを比較するために使用できる 2 つのグリッドがあります。 左側のグリッドのデータは編集できますが、右側のグリッドのデータは読み取り専用です。
デフォルトで、左側のグリッドの上の期間現在 フィールドは現在の福利厚生期間に設定され、右側のグリッドの上の期間現在 フィールドは前の福利厚生期間に設定されます (そしてその期間の最終日が選択されます)。 両方のグリッドの期間と日付を変更できます。 現在の期間外の日付を選択すると、選択した日付に一致するように期間の値が変更されます。 左側のグリッドに対して選択された日付は、常に右側のグリッドに対して選択された日付よりも後である必要があります。
各グリッドの福利厚生データは、選択した期間と日付に基づいて更新されます。 福利厚生期間内の異なる日付範囲を選択すると、福利厚生プランのレコードを比較できます (上の図を参照)。 この機能は、ライフ イベント前およびライフ イベント後の福利厚生プランの選択を検証するのに役立ちます。
いずれかのレコードのプラン タイプ、プラン オプション、補償オプション、補償金額、拠出金額、扶養家族または受益者の情報が前の期間 (または日付範囲) から変更されている場合、左側のグリッドの変更済み 列に変更記号が表示されます。 この記号は、従業員が前の期間に選択されたプランを選択しなかった場合にも表示されます。
変更記号のアラートは、福利厚生一括更新 ページと、福利厚生一括更新 ページで 編集 を選択して開くことができる 従業員福利厚生プラン ダイアログ ボックスに表示されます。 プランの比較 ボタンが選択されている場合、従業員福利厚生プラン ダイアログ ボックスにも表示されます。
管理者は、福利厚生一括更新 ページで 1 つ以上のレコードを選択し、プランの比較 を選択して、段階的なリストとして選択したレコードを表示できます。 一度に 1 人の従業員のレコードが表示され、比較されます。 管理者が福利厚生プランを検証し、その従業員のレコードに対して必要なアクションを実行した後、次へ (右矢印) ボタンを選択し、選択された次の従業員のレコードを検証してアクションを実行できます。 プラン比較ページを閉じる場合、管理者は 完了を選択します。 すべての変更は自動的に保存されます。