取引先担当者レコードからのセグメント メンバーシップの管理

重要

この記事は、アウトバウンド マーケティングにのみ適用されます。

セグメント定義を使用して直接作業をおこなう代わりに、取引先担当者レコードを表示しながら、取引先担当者を静的セグメントに追加または静的セグメントから削除できます。 これにより、営業担当者としてのユーザーが、自分たちの取引先担当者はよく知っているがそのセグメント エンティティにアクセスできない場合、その取引先担当者レコードを直接作業しながら取引先担当者が所属するセグメントを管理できるようになります。

Note

取引先担当者レコードに取引先担当者を追加、または削除するには、動的セグメントではなく、静的セグメントを使用しなければなりません。 ライブ セグメントおよび動的セグメント双方ともサポートされています。

取引先担当者レコードを使用して、静的セグメントとの間で取引先担当者を追加または削除するには、次の手順を実行します。

1. アウトバウンド マーケティング>顧客>取引先担当者 に移動します。

2. 取引先担当者レコードを開くか作成します。

3. コマンド バーで、次のいずれかを選択してください :

   • セグメントに追加 : 現在の取引先担当者を 1 つ以上の静的セグメントに追加します。
   • セグメントから削除 : 現在の取引先担当者を 1 つ以上の静的セグメントから削除します。

4. ダイアログ ボックスが開き、使用可能なセグメントの一覧が表示されます。 更新したいセグメントをそれぞれ選択し、選択を選択し、変更を適用します。