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Customer Insights - Journeys に同意レコードを移行する

  • [アーティクル]

Customer Insights - Journeys をインストールすると、同意センター (Customer Insights - Journeys>対象者>同意センター) には、アウトバウンド マーケティングで同意を集めていたとしても、レコードは含まれません。 取引先担当者に対して Customer Insights - Journeys で体験を実行する予定がある場合は、アウトバウンド マーケティングから取引先担当者の同意データを再入力する必要はありません。 リードやプロファイル用の連絡先同意データを再利用する場合や、新しい同意を追加したい場合は、次の 3 つの方法のいずれかを使用できます:

  • 一番上のリボンから対応するオプションを選択して、電子メールとテキスト メッセージの新しい同意レコードを手動で追加します。

電子メールとテキストの同意エントリのスクリーンショット。

  • Excel ファイルから同意設定をインポートします。

チップ

上部のリボンに Excel からインポート オプションが表示されていない場合は、リボンの右側にある 3 つのドットを選択して、その他の項目を表示する必要があります。

  • Dynamics 365 Customer Insights - Journeys で取引先担当者またはリードに関して既に取得されている同意情報を読み込みます。

重要

部署間でデータを分離する場合は、ソース (取引先担当者、潜在顧客、サブスクリプション リスト) からの同意を各部署のコンプライアンス プロファイルに個別に読み込む必要があります。 これにより、部署とコンプライアンス プロファイルの組み合わせごとに有効な同意レコードが確実に作成されます。

読み込みの同意ボタンは、Customer Insights - Journeys の取引先担当者、リード、サブスクリプション レコードに保存され、設定の対象者構成で設定されたメール アドレスの同意情報を読み込みます。 他のデータ ソースから同意を読み込むことを目的としたものではありません。

次のメッセージが表示されます。

同意スクリーンショットを読み込みます。

取引先担当者、潜在顧客からの同意を読み込むには、次の条件が適用されます:

  1. 取引先担当者、または潜在顧客レコードから 1 つの電子メールアドレスのみが読みまれます。 このフィールドは 対象者の構成 で定義されており、管理者で変更できます。
  2. 商業目的の場合、システムは連絡先が 一括メール と メール フィールドの両方が 許可 に設定されているかどうかをチェックします。 これらのフィールドのいずれかが 許可しない に設定されている場合、取引先担当者の同意レコードは オプトアウト に設定されます。
  3. 取引先担当者から同意をロードすると、取引先担当者の追跡フィールドの値に基づいて、新しい「追跡」同意レコードが作成されます。
  4. 2 つ以上の取引先担当者または潜在顧客が同じメールアドレスを共有している場合、すべての取引先担当者または潜在顧客が 一括メール = 許可 の値を含んでいる場合にのみ、メールに対する同意が オプトインのみ に設定されます。 それ以外の場合は、電子メール アドレスの同意は オプトアウト に設定されます。
  5. Customer Insights - Journeys で電子メールに対する同意がすでに存在する場合、上記のルールが適用されます。 電子メール アドレスは、両方の メールの同意値が 許可 に設定され、なおかつ 同じメール アドレスを共有する取引先担当者からのすべての同意レコードが 許可 に設定されている場合にのみ、オプトインされます。

取引先担当者とリードから読み込まれた同意は、対象者設定で設定された電子メールに関連しており、次のフィールドが含まれます: 電子メールを許可、一括電子メールを許可、および追跡を許可します。

同意を読み込むと、コンプライアンス プロファイルと同意を読み込む目的を選択できます。 通常、取引先担当者または潜在顧客からの同意を、プリファレンス センターを使用してコンプライアンス プロファイルの商業目的および取引目的に読み込む必要があります。

アウトバウンド マーケティングにおけるサブスクリプション リストは通常​​、特定の目的内のトピックにマッピングされます。 たとえば、2 つのサブスクリプション リストがある場合は、コンプライアンス プロファイルの商業目的内で 2 つのトピックを作成し、サブスクリプション リストからの同意をトピックに直接読み込む必要があります。

さらに、アウトバウンド マーケティングのサブスクリプション リストを「電子メールを送信しない」リストとして使用した場合は、それらのレコードを「オプトアウト」レコードとしてトピックに読み込んで、その動作を維持できます。

サブスクリプション リストから同意を読み込んでも、取引先担当者または潜在顧客の 一括メール または メール フィールドは参照されません。 これは、選択した目的または選択した同意値を持つ トピック にサブスクリプション リストのメンバーシップを複製するだけです。

シナリオ

次のシナリオ例では、さまざまなコンテキストで Customer Insights - Journeys 同意を読み込む方法を詳しく説明します。

メモ

潜在顧客には同意を追跡するフィールドが含まれていないため、Customer Insights - Journeys 追跡同意レコードは作成されません。

  1. 取引先担当者からの同意を読み込むか、潜在顧客からの同意を読み込むかを選択します。
  2. 適切なコンプライアンス プロファイルを選択します。これは、プリファレンス センターを備えた新しいプロファイルである可能性があります。
  3. 一括メール フィールドを反映する目的を選択します。 通常、名前が変更されていない場合、これは 商用 目的です。
  4. メール フィールドを反映する目的を選択します。 通常、名前が変更されていない場合、これは 取引 目的です。

取引先担当者とサブスクリプション リストの同意レコードを Customer Insights - Journeys に読み込む

サブスクリプション リストを使用したアウトバウンド マーケティングで同意を管理する一方で、取引先担当者または潜在顧客の 一括メール および メール フィールドを使用して、人々が通信をオプトアウトできるようにしている場合、このシナリオが適用される可能性があります。

  1. まず、サブスクリプション リストから同意レコードを、それらのリストを置き換えるトピックに読み込みます。 これにより、Customer Insights - Journeys で同等の同意レコードが作成されます。
  2. 次に、取引先担当者または潜在顧客からの同意レコードをそれらのトピックの親目的に読み込みます。 これにより、既存の 一括メール と メール フィールドの値が確実に尊重されます。

「連絡禁止」 サブスクリプション リストを読み込みます

連絡を希望しない個人を追跡するためにサブスクリプション リストを設定している場合は、いくつかの方法でこのデータを移行できます。

  1. マーケティング メッセージをオプトアウトしたすべてのユーザーを追跡する登録リストが 1 つある場合は、それをコンプライアンス プロファイルの 商用 目的に「オプトアウト」として読み込む必要があります。
  2. メッセージの受信を希望しないすべての人を追跡するサブスクリプション リストが 1 つある場合は、コンプライアンス プロファイルの 商用と取引 目的にオプト アウトとして読み込む必要があります。
  3. 特定のコミュニケーション テーマまたはトピックからオプト アウトした個人を追跡する複数のサブスクリプション リストがある場合は、コンプライアンス プロファイルの 商用 目的内の同等のトピックに、オプト アウトとしてそれらを読み込む必要があります。

重要

連絡先の同意データを一括メールの許可以外のフィールドに保存している場合は、まず Excel からインポートオプションを使用して同意データを同意センターに読み込む必要があります。 これによって初めて、Customer Insights - Journeys の体験で商用メールを送信できるようになります。

ヒント

Customer Insights - Journeys でデータを復元する場合、すべての同意レコードはバックアップが作成された時点の状態に戻されます。 これにより、同意データが古いものになる可能性があります。 煩雑な作業を避けるために、復元作業を開始する前にすべての同意データをエクセルにエクスポートし、復元完了後に参照するようにしてください。

チップ

同意データを移行するには、以下に対するローカル アクセス権限が必要です:

  • 取引先担当者、潜在顧客、サブスクリプション リストのレコードを読み取る
  • 取引先担当者の同意記録を作成する
  • 取引先担当者の同意記録を更新する

セキュリティ ロールの詳細については、「セキュリティ ロールと権限/dynamics365/customerengagement/on-premises/admin/security-roles-privileges?view=op-9-1#security-roles」 を参照してください

参照

マルチブランド、カスタム プリファレンス センターでビジネスを成長させるCustomer Insights - Journeys 基本設定センターアウトバウンド マーケティング コンプライアンス設定