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動作セグメントの設計

  • [アーティクル]

重要

この記事は、アウトバウンド マーケティングにのみ適用されます。

行動セグメント では、marketing insights のデータベースに格納されている 対話 レコードに対するクエリを実行します。 これらのレコードは、取引先担当者が行った処理 (電子メールを開いたり、Webページにアクセスするなど) に応じて自動的に生成され、その処理に関連付けられた特定の取引先担当者レコードに関連付けられます。 対話レコードは、Dynamics 365 Customer Insights - Journeys UI のさまざまなインサイト表示を生成するために使用されますが、Customer Insights - Journeys 組織データベースには同期されません。

行動セグメント のクエリ結果は常に、取引先担当者の集合を返します。これはクエリが設定した条件に従って該当するタイプのやりとりを行った人物を表します。

このタイプのセグメントは、そのメンバーシップがクエリーとして定義されているため 動的 とみなされます。クエリーの結果は、データベースに追加される新たなやり取りに応じて随時更新されます。

行動セグメントを追加するには、セグメントを追加後に 行動 オプションを選択します。これは 新規セグメントを作成して稼働するに記載されています。

以下の図は、一般的な動作セグメント クエリの例と、デザイナーユーザーインタフェースの主要機能の概要を示しています。

動作セグメントに対するセグメント デザイナーの UI 要素。

凡例:

  1. 対話名称: このドロップダウンリストを使用して、動作セグメントが検索する対話の種類を選択します。
  2. フルスクリーン エディター:このボタンを選択すると、セグメント デザイナが全画面モードで開き、問合せ処理の表示、編集をする際の表示領域が拡張されます。
  3. 対話フィルタの表示/非表示: このボタンを選択して、対話の合計件数の上限設定や、対象期間の指定をするフィルタの表示/非表示を設定します。
  4. 対話フィルター: これらのフィルター使用して、セグメントの対象となるにあたって、取引先担当者が行う必要のある最小限、あるいは厳密なやり取りの件数を設定します。 また、直近の2週間など、最近行われた対話のみを対象とするように対象期間フィルタを設定することもできます。 対象期間のフィルターを有効にするには、3番目のドロップ ダウン リストを 対話 から 直近の対話に変更します。 対象期間の日付は、常に現在の日付に基づいて計算されるため、このオプションを有効にすると一部の取引先担当者は担当から外れていない場合を除いて、日数の経過にしたがってセグメントから外れてしまう場合があります。 この例では、このフィルタは過去45日間で少なくとも一度でもメッセージをクリックした取引先担当者が抽出されます。
  5. その他の制限事項: これらの設定は、顧客属性セグメントや企業特性セグメントと同じような働きをしますが、ここでは選択したタイプの対話レコードの値に基づいた結果をフィルターすることができます。 たとえば、特定の顧客体験によって送信された電子メールメッセージのクリック数を把握することができます。 顧客属性セグメントと企業特性セグメントと同様に、必要に応じた数の句と句グループを追加することができます。

Note

プロファイル セグメントとは異なり、行動セグメントでは単一のクエリ ブロックのみに対応しています。これは、フロー ビュー タブを使用できず、クエリ全体に単一のブロックのみが含まれている必要があることを意味します。 ただし、複合セグメントを作成することで、行動セグメントを他の対話セグメントまたはプロファイル セグメントと組み合わせることができます。

行に対するクエリの表示と編集

セグメント デザイナーでは、動的セグメントのロジックを作成する視覚的なインタフェースを提供します。 設定をおこなうことで、バックグラウンドではテキストベースのクエリが作成されています。 これは、システムが実際にデータベースに対して実行するクエリです。 通常はクエリを使用する必要はありませんが、トラブルシューティングに際して役立つ場合があります。 デザイナーにコピー/ペーストすることも可能です。これにより既存のセグメントのコピーを作成したり、電子メールでクエリー デザインを共有することができます。

クエリの検索、確認、編集を行うには、ページの下部までスクロールし、 クエリ ビュー を開きます。

レコード ID の検索

多くの場合、特定のフォーム、顧客体験、メッセージ、イベント、その他の特定のレコードに関連付けられている対話を検索します。 そのためには、探しているレコードの ID を検索する必要があります。 実行手順:

  1. 参照するレコード (イベントや電子メールなど) を開きます。

  2. ブラウザーのアドレス バーを確認します。次のような URL が表示されています。

    https://<MyOrg>.crm.dynamics.com/main.aspx?appid=c8cba597-4754-e811-a859-000d3a1be1a3&pagetype=entityrecord&etn=msevtmgt_event&id=5acc43d5-356e-e811-a960-000d3a1cae35

  3. &id= で始まる URL の部分を探します。この後に、現在のレコードの ID 番号が続きます。 その数値 (値のみ) をコピーし、式で使います。