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組み込み Microsoft Teams チャットを使用して共同作業する

  • [アーティクル]

マーケティングに関するコンテンツや体験の作成は、チームで行う作業です。 Microsoft Teams チャットを使用すると、ジャーニー キャンバスやメール エディターを離れることなく、チームと共同作業を行うことができます。 たとえば、メールを作成した後、誰かにタグを付けてコンテンツをレビューすることができます。 または、ジャーニーを作成しているときに、同僚と協力して、支社で使用するデータを決定することもできます。 これにより、時間の経過とともにフィードバックが表示され、人々が行った以前のコメントを参照できるという利点が得られます。

Dynamics 365 Customer Insights - Journeys は、次の Teams コラボレーション活動に対応しています。

  • 新しい接続されたチャットの会話を開始する: チャットは自動的にレコードに接続されます。 この機能は、次のコンテンツおよび顧客体験レコードで既定で使用できます。

    • 送信マーケティング
      • 顧客体験
      • メール
      • ソーシャル投稿
      • マーケティング ページ
    • Customer Insights - Journeys
      • 顧客体験
      • メール
      • テキスト メッセージ
      • プッシュ通知

    メモ

    管理者は、Teams チャット設定ページでこのリストを拡張することができます。

  • 既存の接続されたチャットにユーザーを追加する: チャットは、会話に参加しているすべてのユーザーに対して接続されたチャットとして表示されます。

  • 既存のチャットをレコードに接続する: チャットの会話全体が、接続されたチャットに参加しているすべてのユーザーに表示されます。

  • 最近のすべての Dynamics 365 チャットにアクセスする: 営業案件リスト ページなどのリスト ページには、Dynamics 365 レコードに接続されている最近のチャットがすべて表示されます。

  • 最近のすべてのチャットにアクセスする: 上位 200 Team チャット会話がリストとレコード ページに表示されます。

  • 既存のチャネルをレコードに接続する: チャネルはレコードに接続されますが、チャネルの会話には Teams 内からのみアクセスできます。

Teams のチャットにアクセスするには、Customer Insights - Journeys でコンテンツまたは顧客体験レコードを開き、上部のメニューバーの右で Teams のチャットとチャネルの統合 アイコン Teams チャットのアイコン。 を選択します。

メニュー バーの Teams チャット アイコンのスクリーンショット。

Teams チャット ペインが開き、チャット タブに次のセクションが表示されます:

  • レコードに接続されているチャット は、選択したレコードに接続しているか、他のユーザーが参加者として接続している Teams のチャットを一覧表示します。
  • 推奨される取引先担当者には、レコードを操作しているユーザーに応じて、候補となる取引先担当者がリストされます。 詳細については、下記の取引先担当者の提案の仕組みを参照してください。
  • その他のチャットには、Teams での上位 200 件のチャット会話が一覧表示されます。 既存の会話を選択して、レコードに接続できます。

チャネル タブには、選択したレコードに接続しているチャンネルと、自分が参加している他のユーザーが接続しているチャンネルがリストされます。 基本または拡張コラボレーション エクスペリエンスを使用してレコードをチャネルに接続した場合、そのチャネルもこのタブに一覧表示されます。

取引先担当者の提案の仕組み

提案される取引先担当者リストには、レコードに接続している、またはレコードを操作したことがあるユーザーが表示されます。 したがって、次のような順番で 1 人以上ユーザーに連絡を取ることをお勧めします。

  • レコードがユーザーに割り当てられている場合は、そのレコードの所有者。
  • レコードがチームに割り当てられている場合:
    • チーム管理者。
    • レコード タイムラインにアクティビティを記録した Team メンバー。
  • チャットをレコードに接続したユーザー。
  • レコード タイムラインにアクティビティを記録したその他のユーザー。

接続されているすべての Dynamics 365 チャットを表示する

接続されたすべてのチャットを表示するには、顧客体験またはコンテンツ エンティティ (メール、プッシュ通知、テキスト メッセージ、ソーシャル投稿、マーケティング ページなど) のリスト ビューを開き、Teams チャットとチャネルの統合 アイコンTeams チャットのアイコン。 を選択します。 接続されたすべての Dynamics 365 チャットが レコードに接続されたチャット 下に表示されます。

Dynamics 365 で接続された Teams チャットを開始する

リンクされた新しいチャットを開始する、または既存の Teams のチャットをリンクされたチャットに変換することで、チャットを Customer Insights - Journeys レコードに関連付けることができます。

  1. Customer Insights - Journeys でコンテンツまたは顧客体験レコードを開き、Teams チャットとチャネルの統合 アイコン Teams チャットのアイコン。 を選択します。 Teams チャット ペイン が開きます。

  2. 接続されたチャットを開始するには、次のいずれかの方法を使用します:

    • 参加者と新規に接続したチャットを開始するには、レコード に接続されたチャット セクションで 新しい接続されたチャット を選択します。
    • 提案された取引先担当者との接続されたチャットを開始するには、提案された取引先担当者 セクションの、その他 (…)>取引先担当者 と接続されたチャットを開始 に進みます。
    • 既存のチャットを接続されたチャットに変換するには、その他のチャット セクションからチャットを選択し、その他 (…)>この レコード に 接続 と進みます。

    チャット名は自動的にレコード名として設定できます。 チャット名を自動的に設定できるようにするには、チャットの自動命名 設定を有効にするよう管理者に依頼します。

    必要に応じて、チャット名を変更できます。 Teams アプリを使用しているときでもチャットを識別できるように、意味のある名前を付けることをお勧めします。

  3. チャットに参加者を追加します。

リンクされたチャットへのすべての参加者には、Customer Insights - Journeys アプリで該当するレコードが開く際にチャットが表示されます。

Teams のチャネルをレコードに接続する

関連する Teams チャネルをレコードに接続して、すべてのメンバーがレコードから接続されたチャネルに簡単にアクセスし、会話をフォローできるようにします。 Teams のチャネルを接続するには:

  1. コンテンツまたは顧客体験レコードを開き、上のメニュー バーの右側にある Teams チャットとチャネルの統合 アイコン Teams チャットのアイコン。 を選択します。 Teams チャット ペインが開きます。

    または、コマンド バーで コラボレーション を選択して、チャネルをレコードに接続します。 詳細: Microsoft Teams との拡張共同作業エクスペリエンス。

  2. チャネル タブを選択します。このタブには、すでにレコードに接続されているチャネルが一覧表示されます。

  3. Teams チャット ペインの右上隅にある チャネルの接続 アイコンを選択します。 Microsoft Teams とのコラボレーション ダイアログが開きます。

  4. 接続された新しいチャネルを開始するには、新しい接続を作成する を選択します。

  5. 既存のチャネルを接続するには、リストからチャネルを選択してから、コラボレーションを開始する を選択します。

Dynamics 365 で通常または切断された Teams チャットを開始する

Teams に切り替えたくない場合は、Dynamics 365 で通常の会話を開始できます。

いずれかのレコードまたはリスト ペインで会話を開始するには、Teams チャットとチャネルの統合 アイコン Teams チャットのアイコン。 を選択します。 Teams チャット ペインの右上隅にある チャットの作成 アイコン チャットを作成するアイコン。 を選択します。 このオプションは、個人またはグループ チャットを開始しますが、レコードには接続しません。

設定

Dynamics 365 の Teams チャット設定にアクセスする

Customer Insights - Journeys で Teams のチャット設定にアクセスするには、設定>コラボレーション>Teams のチャット に移動します。

Dynamics 365 レコードの Microsoft Teams チャネルへの接続を有効にする

Teams チャット 設定に移動してから、Dynamics 365 レコードの Microsoft Teams チャネルへの接続をオンにする トグルを有効にします。

これにより、Customer Insights - Journeys アプリから Teams チャネルにレコードとビューを固定し、Dynamics 365 と Teams ドキュメントを統合できます。

設定のこのセクションでは、拡張されたTeams 統合 (Customer Insights - Journeys アプリから直接レコードとビューを固定できるようにする) と機密ラベル (プライベートチャットと機密ラベルを許可する) を有効にするかどうかを選択することもできます。

設定を変更した後は、必ず保存ボタンを選択します。

接続されたチャットの既定名を設定する

既定でレコード タイトルとして使用されるチャット タイトルを設定するには、潜在顧客の設定 領域にある チャットの自動命名 トグルを有効にしてから、保存 を選択します。 ユーザーは、必要に応じて後でタイトルを変更できます。