電話用 Dynamics 365 とタブレット PC 用 Dynamics 365 の基本的なナビゲーション

  • [アーティクル]

電話およびタブレット用 Dynamics 365 アプリを使用して、モバイル デバイスで Dynamics 365 Sales、Dynamics 365 Customer Service、Dynamics 365 Marketing などの Customer Engagement アプリ を実行します。 アプリをインストールするには、電話およびタブレット PC 用 Dynamics 365 のインストール をご覧ください。

Dynamics 365 モバイル アプリでは、営業ハブ アプリ、顧客サービス ハブ アプリ、Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) アプリを実行できます。 詳細については、次の記事を参照してください。

Note

次のモバイル アプリの詳細については、次の記事にアクセスしてください。

ホーム画面

電話およびタブレット PC 用 Dynamics 365 は簡単にナビゲートできます。 次のイメージは、ホーム画面のプライマリ ナビゲーション要素を示しています。

ナビゲーション コントロール、展開されたビュー。

凡例:

  1. サイト マップ: このサイト マップを開くと、アプリ間を移動したり、お気に入りや最近使用したレコードを表示したり、設定にアクセスしたりできます。
  2. 検索: アプリ内のすべてのレコードを検索します。
  3. 新規: 新しいレコードを作成し、ほぼすべての種類の情報をシステムにすばやく入力できます。
  4. 検索: アプリ内のすべてのビューを検索します。
  5. チャートを表示: レコードのリストをグラフ ビューで表示します。
  6. タスク: 新規タスクレコードを作成します。
  7. 詳細: アクティビティの追加、タスク フローの開始、アシスタントの使用など、その他のコマンドにアクセスします。

早期アクセス機能

早期アクセスを有効にしている場合は、異なるナビゲーション エクスペリエンスが得られます。 このセクションでは、フォーム タブやサブ グリッドなどのフォームページのエクスペリエンスの向上について説明します。

管理者は、環境のアップデートに早期アクセスするようにオプトインし、アップデートをインストールしてこの機能を取得する必要があります。 詳細: 早期アクセス更新プログラムへのオプトイン

タブ付きのフォーム ページ

タブのあるフォームページを表示しているときは、画面を水平方向にスクロールしてスパンできます。 タブを選択すると、次のいくつかのタブを簡単に表示できるようにヘッダーが調整されます。

タブ付きのフォーム ページ。

サブグリッドに新規レコードを追加する

レコードのないサブグリッドで、新しいレコードをすばやく追加できるようになりました。

サブグリッドに新規レコードを追加します。

より多くのコマンド

画面の下部に表示されるサブグリッドでコマンドを簡単に確認できます。

サブグリッドに関するその他のコマンド。

このビューを検索する

ビューを表示しているときは、このビューを検索 オプションを使って現在のビューを検索します。

このビューを検索します。

サイト マップ

ホーム スクリーンで、サイト マップ サイト マップ。 を選択すると、エンティティ、お気に入りや最もよく使用するレコード、他のアプリ、設定にアクセスできます。

このイメージは、サイト マップ画面を表示する方法を示しています。

次のイメージは、サイト マップのプライマリ ナビゲーション要素を示しています。

サイトマップの要素。

凡例

  1. アプリ セレクター: このメニューを開いて、アプリを終了し、別のアプリに切り替えます。
  2. ホーム スクリーン: これを選択して、ホーム スクリーンに戻ります。
  3. プロファイル: プロファイル スクリーンにアクセスすると、アプリからサインアウトしたり、再構成したりできます。
  4. 最近表示したレコード: 最近使用したレコードの一覧を表示します。
  5. ピン留めされたレコード: お気に入りの (ピン止めされた) レコードを表示し、開きます。
  6. エンティティ ナビゲーター: この領域には、アプリで使用可能なエンティティが一覧表示されます。
  7. ヘルプ: アプリの使用方法についての詳細についてヘルプ コンテンツにアクセスします。
  8. オフライン状態: インターネットにアクセスできない場合でも、オフライン モードでデータを操作できます。 詳細: モバイル デバイスでオフラインの作業をする
  9. 設定: アクセス設定。

お気に入りのレコードをピン留めする

ピン留め済み と 最近使ったアイテム の一覧から、最近使ったレコードやお気に入りにピン留めしたレコードにすばやくアクセスできます。 お気に入りのレコードをピン留めするには、最近使ったアイテム の一覧を使用します。

  1. サイト マップ サイト マップ アイコン で、最近使用最近のレコード を選択します。

  2. 最近使ったアイテム レコード スクリーンで、レコードの横にあるプッシュピン ピン留めされたお気に入り。を選択して、お気に入り (ピン留めしたレコード) に追加します。

  3. 新しくピン留めしたレコードを表示するには、閉じる閉じるボタン を選択してから、ピン留め済みピン留めされたお気に入り を選択します。

    このイメージは、お気に入りのレコードをピン留めする方法を示しています。

レコードのピン留めを外す

  1. サイト マップサイト マップで、ピン留め済みピン留め済み を選択します。

  2. レコードの横にある 削除ピンの削除。 を選択して、お気に入り (ピン留めしたレコード) から削除します。

    このイメージでは、レコードのピン留めを外す方法を示しています。

ビューを変更する

  • ホーム スクリーンで、現在のビューの横にある下矢印ビューの変更。 を選択してから、新しいビューを選択します。

    このイメージでは、別のビューを選択する方法を示しています。

レコードをすばやく追加する

  1. ホーム画面で、新規レコードの作成ボタン。 を選択します。

  2. フィールドに入力し、保存を選択します。 レコードが作成されたら、新しいレコードを表示できます。

    新しいレコードを作成します。

  • 作成したレコードを保存して開くには、その他その他のコマンド。 を選択してから、保存して開く を選択します。

  • 保存して別のレコードを作成するには、その他その他のコマンド。 を選択してから、保存して新規作成 を選択します。

    このイメージでは、レコードを保存して開いたり、新しいレコードの保存や作成を行う方法を示しています。

レコードのコマンドを表示する

  1. ホーム スクリーンで、レコードを開きます。

  2. 開いているレコードで、その他 を選択してより多くのコマンドにアクセスします。

    このイメージでは、レコードのその他のコマンドにアクセスする方法を示しています。

レコードを編集する

  1. ホーム スクリーンで、編集するレコードを開きます。

  2. レコードを編集して、保存 を選択します。 変更をキャンセルするには、破棄 を選択します。

    このイメージでは、レコードを編集して保存する方法を示しています。

ホーム スクリーンに戻る

  • レコードを使用しているときにホーム スクリーンに戻るには、戻る戻る。 を選択します。

  • どの時点でも、戻る戻る。 を長押しすると、ホーム スクリーンに戻ることができます。

    このイメージでは、後ろ矢印を選択して押しながらホーム スクリーンに戻る方法を示しています。

サインアウト

サイトマップサイト マップ で、プロファイルProfile を選択して、次に サインアウト を選択します。

キャッシュを再構成してクリアする

一時的にタブレット PC または電話のモバイル アプリを使用し、その後他のユーザーにデバイスを渡す前にキャッシュ データをすべて削除する場合は、アプリケーションを再構成する必要があります。

再構成によって、現在の組織のデータやメタデータがキャッシュから削除されますが、セキュリティ対策としてはこれに依存しないでください。

サインアウトする前に、必ず 再構成 オプションを使用してください。別の組織にサインインしているときに、ログインしていた以前の組織のデータを削除したい場合は、その組織にサインインし直してから、 再構成 オプションを使用してキャッシュからその組織のデータやメタデータを削除する必要があります。

アプリを再構成するには、サイト マップサイト マップ で、プロファイルProfile を選択してから、再構成 を選択します。