Outlook と Microsoft Dynamics 365 アプリを一緒に使用する最適な方法は何ですか?
Microsoft Dynamics 365 と Outlook を一緒に使用するには、次の 3 つの方法があります。
Dynamics 365 App for Outlook
Dynamics 365 for Outlook (レガシ アドイン)
Microsoft Exchange フォルダー追跡
Dynamics 365 用 2016 年 12 月の更新プログラム (オンラインおよび設置型) の時点では、Outlook で Microsoft Dynamics 365 データを表示し、Microsoft Dynamics 365 で Outlook レコードを追跡するには、サーバー側同期と組み合わせた Outlook 用 Dynamics 365 アプリ が推奨される方法です。 Dynamics 365 App for Outlook は、web 上の Microsoft Outlook、Outlook デスクトップ アプリケーション、または Outlook モバイルと一緒に使用できます。 Dynamics 365 App for Outlook では、Customer Engagement 情報はユーザーの Outlook 電子メール メッセージまたは予定の横に表示されます。 たとえば、ユーザーは Customer Engagement に保存されている取引先担当者と潜在顧客に関する情報をプレビューし、電子メール メッセージから直接 Customer Engagement 取引先担当者を追加できます。 また、メール、予定、取引先担当者レコードを、営業案件、取引先企業、もしくはサポート案件レコードなど、新規または既存の Customer Engagement アプリ レコードにリンクできます。 Dynamics 365 App for Outlook を使用するには、サーバー側同期でメールを同期させる必要があります。 詳細: 電子メール システムの統合 (同期)
レコードはどのくらいの頻度でサーバー側同期を行いますか。
レコードをサーバー側同期する場合は、プロセスは動的で、各ユーザーのメールボックスに対して一意です。 同期のアルゴリズムによって、電子メール メッセージの数およびメールボックス内の活動などの動的なパラメーターに基づいて、メールボックスが同期されることを保証されます。 通常、電子メールの同期は 5 分ごとに発生します。 メールボックスに大量の電子メール メッセージがある場合は、間隔を動的に 2 分間に短縮できます。 メールボックスがよりアクティブではない場合、間隔を 12 分を増やすことができます。 一般に、12 分ごとに少なくとも 1 回はメールボックスが同期されることを前提にできます。 サーバー側の同期を使用してレコードを手動で同期することはできませんが、メール、予定、またはタスクの追跡またはリンク (関連レコードの設定) を行うと、同期がすぐに行われます。
サーバー側での同期問題のトラブルシューティングに関する情報をどこで入手できますか。
トラブルシューティングと既知の問題については、こちらを参照してください: Outlook 用 Microsoft Dynamics 365 のトラブルシューティングと知っておくべきこと
セキュリティのアクセス許可は同期に影響しますか。
はい。 システム管理者が特定のフィールドまたはレコードのセキュリティを実装済みの場合、同期されるデータに影響します。
Dynamics 365 for Outlook (従来のアドイン) とレコードを同期する場合、同期するコンピューター (クライアント) をどのように変更しますか。
Dynamics 365 for Outlook (従来のアドインであり、Dynamics 365 App for Outlook と同じものではありません) を使用してレコードを同期する場合、および Dynamics 365 for Outlook が複数のコンピューターにインストールされている場合は、電子メール、予定、取引先担当者、およびタスクの同期コンピューターとして 1 台のコンピューターを選択する必要があります。 同期するコンピュータを変更するには:
Dynamics 365 for Outlook の [ファイル ] メニューで、[ Dynamics 365 アプリ] を選択し、[ オプション] を選択します。
[ Set Personal Options ] ページで、[ Synchronization] タブを選択します。
同期クライアントの設定 セクションで、このコンピューターを Outlook とプライマリ Dynamics 365 for Customer Engagement 組織との間の同期を実行するクライアントとして設定する を選択します。
注
このオプションは、同じ組織に複数のコンピューターが接続されている場合にのみ表示されます。
Dynamics 365 アプリと Dynamics 365 for Outlook (レガシ アドイン) の間で同期されるフィールドを表示または制御できますか。
同期するフィールドと、フィールドが一方向 (Outlook から Customer Engagement へ) で同期されているか、2 方向 (Outlook と Customer Engagement の間で行ったり来たり) で同期されているか、まったく同期されていないかを表示できます。 詳細: Dynamics 365 アプリと Outlook 用 Dynamics 365 の間で同期されるフィールドを表示する。
システム管理者は、フィールドの同期と同期の方向を制御できます。 詳細: Dynamics 365 アプリと Outlook または Exchange 間のフィールド同期の制御
注
この機能は Dynamics CRM Online 2015 Update 1 および CRM 2016 (on-premises) に導入されています。
こちらも参照ください
Dynamics 365 App for Outlook ユーザーガイド
Dynamics 365 for Outlook ユーザー ガイド
Outlook 電子メールを追跡対象の Exchange フォルダーに移動して追跡する
Dynamics 365 アプリと Outlook または Exchange の間の追跡および同期に影響する個人用オプションの設定