Von Bedeutung
- これは運用に対応したプレビュー機能です。
- 運用に対応したプレビューには 追加使用条件 が適用されます。
適用対象 : リソース/非在庫ベースのシナリオに使用する Project Operations、見積請求に対応する小規模のデプロイ
Time and Expense Agent の承認機能は、ポリシードキュメントのテキストに基づいて、提出されたレコードの分類方法を決定します。 これらのドキュメントの作成を支援するために、この記事では、エージェントが利用できる情報の概要を説明し、ポリシードキュメントの構造を推奨し、時間、費用、および材料に関するポリシードキュメントの例を提供します。
Time and Expense Agent Approval の機能データ
Time and Expense Agent の承認機能がトリガーされると、送信されたレコードに関連する所定のデータ セットがエージェントに送信され、分類に役立ちます。 エージェントは、渡された情報に基づいてのみチェックを行うことができます。 時間/材料/経費の提出に関するより多くのデータを送信するには、エージェントのトリガーフローをカスタマイズする必要があります。 次のグラフは、カスタマイズせずにエージェントが使用できる情報の概要を示しています。
時間入力データ
| 名前 | 説明 |
|---|---|
| 身分証明書 | プロジェクト承認レコードの GUID |
| 入力タイプ | 時間/材料/費用 |
| 時間数 | 提出された時間の数量 (時間単位) |
| 請求できる時間 | 請求可能な提出時間 (時間単位) の数量 |
| 提出された時間のコスト | 提出された時間の合計コスト |
| 時間単価 | 提出された時間の時間単位の原価 |
| 提出した時間の収益 | 請求可能な時間の総売上 |
| 時間単位の請求レート | 請求可能時間の販売価格 |
| 契約上の制限に対する検証の結果 | 検証を超えないステータス (合格/不合格/該当なし) |
| 上限超過検証の詳細 | テストを超えないようにするための詳細 |
| 作品の内部説明 | 時間入力からの説明 |
| 顧客向けの作業の説明 | 時間入力からの外部コメント |
| 請求タイプ | Chargeable/NonChargeable/Complimentary/NotAvailable |
| プロジェクト | 提出されたプロジェクトの時間 |
| プロジェクト タスク | 提出されたプロジェクト タスク名の時間 |
| チームメンバーの開始日と終了日を基準にしたログ日付 | 日付の範囲内/日付の範囲外、チームメンバーでない場合 O |
| 送信者: | 時間を送信したリソース |
| 請負業者/従業員 | 提出者が従業員か請負業者かを指定します |
| リソースの役割 | 提出者に割り当てられたロール、ロールが割り当てられていない場合はO |
| 資源の分割 | 提出者の組織単位 |
| リソース割り当て期間に対する相対値 | 時間エントリは、リソースがタスクに割り当てられた日付内に収まりますか |
| 外注業務項目に関連して提出された時間 | 外注品目に対して送信された時間かどうか |
| 時間エントリタイプ | 勤務/時間外労働/欠勤/休暇 |
| スロットのリソース スケジュール コード | 利用可能/利用不可 |
| スロットのリソーススケジュールサブコード | 予約可能/休日 |
| ログオンした営業日 | 送信者のカレンダーに稼働日に記録された時刻でしたか (true/false) |
| その日のリソース容量に対する相対値 | この日付にこのリソースによって記録されたすべての時間エントリの時間時間が、その日の作業時間容量を超えているかどうか |
| リソース割り当て工数 | 送信されたタスクに対するリソースの割り当てに対する合計工数 |
| このプロジェクトの週ごとのチームメンバーの作業に関連する相対的評価 | 割り当て/違反の範囲内、チームメンバーまたは工数が指定されていない場合は O |
経費入力データ
| 名前 | 説明 |
|---|---|
| 身分証明書 | プロジェクト承認レコードの GUID |
| 入力タイプ | 時間/材料/費用 |
| 提出された経費の数量 | 提出された数量 |
| 請求可能な経費の数量 | 請求可能な提出された経費の数量 |
| 経費の総コスト | 提出された経費の合計費用 |
| 1単位あたりの費用コスト | 提出された経費の時間単位の原価価格 |
| 請求可能な経費の合計金額 | 請求対象経費の合計売上金額 |
| 費用の単位請求レート | 請求対象経費の販売価格 |
| 契約上の制限に対する検証の結果 | 検証を超えないステータス (合格/不合格/該当なし) |
| 上限超過検証の詳細 | テストを超えないようにするための詳細 |
| 経費の内部説明 | 経費エントリの経費目的フィールド |
| 顧客向けの経費の説明 | 経費入力からの外部コメント |
| 請求タイプ | Chargeable/NonChargeable/Complimentary/NotAvailable |
| プロジェクト | 提出されたプロジェクトの時間 |
| プロジェクト タスク | 提出されたプロジェクト タスク名の時間 |
| チームメンバーの開始日と終了日を基準にしたログ日付 | 日付の範囲内/日付の範囲外、チームメンバーでない場合 O |
| 送信者: | 時間を送信したリソース |
| 請負業者/従業員 | 提出者が従業員か請負業者かを指定します |
| 資源の分割 | 提出者の組織単位 |
| 外注品目に対して提出された数量 | 経費は外注ラインに対して提出されましたか |
| 経費に領収書はありますか | 真/偽 |
| 経費が発生した日付 | 経費入力日 |
| 費用のカテゴリー | 経費カテゴリ |
| この種類の経費に領収書が必要かどうか | 経費カテゴリは領収書を必須にする/義務付けない |
素材入力データ
| 名前 | 説明 |
|---|---|
| 身分証明書 | プロジェクト承認レコードの GUID |
| 入力タイプ | 時間/材料/費用 |
| 提出された資料の数量 | 提出された数量 |
| 請求可能な材料数量 | 請求可能な提出された資料の数量 |
| 材料費の合計 | 提出された資料の総費用 |
| 材料の単位あたりの費用 | 提出された材料の時間単位の原価 |
| 請求可能な材料の合計金額 | 請求対象品目の合計販売額 |
| 材料の単位請求率 | 請求対象材料の販売価格 |
| 契約上の制限に対する検証の結果 | 検証を超えないステータス (合格/不合格/該当なし) |
| 上限超過検証の詳細 | テストを超えないようにするための詳細 |
| 請求タイプ | Chargeable/NonChargeable/Complimentary/NotAvailable |
| プロジェクト | 提出されたプロジェクトの素材 |
| プロジェクト タスク | 提出されたプロジェクト タスクの素材 |
| チームメンバーの開始日と終了日を基準にしたログ日付 | 日付の範囲内/日付の範囲外、チームメンバーでない場合 O |
| 送信者: | マテリアル使用を提出したリソース |
| 請負業者/従業員 | 提出者が従業員か請負業者かを指定します |
| 資源の分割 | 提出者の組織単位 |
| リソース割り当て期間に対する相対値 | 経費エントリは、リソースがタスクに割り当てられた日付内に収まっていますか |
| 外注品目に対して提出された数量 | 外注品目に対して送信された素材かどうか |
| カタログ内の既存の製品の名前 | 素材カタログから提出された商品名 |
| 材料の使用目的の説明 | 材料入力からの材料使用目的コメント |
| 選択した製品のタイプ | 既存、または書き込み中 |
| 材料が調達された日付 | 資料入力日 |
ポリシードキュメントの例
次の例は、開始点として使用できるサンプル ポリシー ドキュメントです。 ポリシードキュメントは、チェック対象のレコードが 1 つ以上のルールに違反している場合は、レビューが必要としてマークされるルールの番号付きリストとして記述することをお勧めします。