適用対象: プロジェクト オペレーション コア
基本またはコアのデプロイでは、経費管理は単純な経費を記録する機能です。 プロジェクトに対する経費を記録することができ、プロジェクトの承認者がそれらを確認して承認します。
Dynamics 365 Project Operationsの経費機能の詳細については、「Expense の概要を参照してください。
基本経費を取り込む
経費を取り込んで、承認者に提出できるようにします。
基本的な経費を取得するには、次の手順に従います。
- 経費に移動して、新規を選択します。
- 新規経費ページで必要な経費情報を入力し、保存をクリックします。
基本経費を送信する
すべての経費のキャプチャが完了し、それらを承認する準備ができたら、それらを送信します。
基本的な経費を提出するには、次の手順に従います。
- 経費に移動して、経費を選択します。 または、ヘッダーのチェックボックスを使用してすべての経費を選択します。
- 送信を選択します。 選択したエントリが処理され、経費承認要求が作成されます。
添付ファイルの追加
経費に関する詳細なドキュメントを承認者に提供することが必要になる場合があります。 経費入力のタイムラインで領収書を添付できます。 [ 編集] を選択し、[ タイムライン ] セクションでクリップ アイコンを選択してレシートを添付します。
基本経費を取り消す
誤って経費を提出した場合は、それを思い出すことができます。 経費エントリの取り消しにかかる時間は、承認ステージによって異なります。 承認者がまだエントリを承認していない場合は、すぐに取り消すことができます。 ただし、エントリが既に承認されている場合、承認者は取り消しを承認し、トランザクションを取り消す必要があります。
基本的な経費を取り消すには、次の手順に従います。
- 経費に移動し、経費の一覧で、取り消す経費を選択します。
- 取り消し を選択します。 経費入力がまだ承認されていない場合は、システムによってすぐに取り消されます。 経費入力が既に承認されている場合は、経費を取り消す必要があることを承認者に通知する回収要求が作成されます。 その後、承認者は取り消しを実行できることを確認し、エントリが返されます。
基本経費を削除する
まだ送信されていない経費は削除できます。 既に提出した経費を削除するには、まずその経費を取り消す必要があります。