適用対象: ERP と統合されたプロジェクト運用、Project Operations Core
プロジェクト チームは、プロジェクトのタスクを通じて作業し、材料を消費または使用します。 品目使用状況ログは、プロジェクト マネージャーが承認して最終的に顧客に請求できるように、この使用状況を記録する方法を提供します。
カタログまたは書き込み資料の使用状況を記録し、承認者に提出するには、次の手順に従います。
- ナビゲーション ウィンドウで、[ マテリアル使用法] を選択し、[ 新規] を選択します。
- [ 新しい品目配分状況 ]ページで、必要な材料使用状況情報を入力し、[ 保存]を選択します。
次の表は、[ マテリアル使用状況ログ ] ページのフィールドに関する情報を示しています。
| フィールド | 説明 | 下流への影響 |
|---|---|---|
| Description | 特定の材料の使用状況の説明。 | このフィールドにダウンストリームへの影響はありません。 |
| Date | 材料の使用が予定されている日付。 | このフィールドにダウンストリームへの影響はありません。 |
| Project | アクティブなプロジェクトを一覧表示します。 | マテリアル使用状況ログのプロジェクトを選択すると、[ タスク ] フィールドに影響を与え、プロジェクト上にあるタスクのみが表示されます。 |
| Task | サマリー タスクとリーフ ノード タスクを含む、プロジェクトのタスクの一覧。 | 品目配分ログのタスクを選択すると、タスクの実績品目原価と実績品目売上に影響します。 このフィールドが空の場合、対応する品目の使用コストと売上が追跡され、プロジェクト レベルでのみ集計されます。 |
| 製品の選択 | この品目の使用法が 既存 (カタログ) 製品か、書き込み 製品用かを指定します。 | このフィールドは、製品の種類を決定します。 |
| Product | 製品カタログからの製品の ID。 製品 ID を選択すると、[製品の 選択 ] フィールドが [既存の 製品] に自動的に更新されます。 ID は、価格表からコストと販売価格を取得するために使用されます。 | このフィールドにダウンストリームへの影響はありません。 |
| WriteIn 製品の説明 | 製品の名前を書き込むテキストフィールド。 このフィールドは、[製品の選択] フィールド で [製品に書き込む ] を 選択 したときに使用できます。 | このフィールドにダウンストリームへの影響はありません。 |
| 予約可能リソース | プロジェクトでこの資料を使用したリソース。 このフィールドの既定値は、ログインしているユーザーの予約可能なリソースですが、プロジェクト チームの他のメンバーに代わって使用状況を記録するように変更できます。 | このフィールドにダウンストリームへの影響はありません。 |
| 出荷単位一覧 | このフィールドの既定値は、カタログ製品の既定値として設定されている単位グループから取得されます。 このフィールドを更新して、別の単位グループを選択できます。 | このフィールドにダウンストリームへの影響はありません。 |
| 単位 | このフィールドの既定値は、選択した製品の既定の単位です。 このフィールドを更新して、別の単位を選択できます。 | 単位を変更すると、既定の単価と原価が異なります。 |
| 件数 | プロジェクトまたはプロジェクト タスクが使用する製品の数量。 | このフィールドにダウンストリームへの影響はありません。 |
| 単位原価 | 選択した製品の単価と、該当する原価価格表で設定された単位の組み合わせ。 | 単位コストは常にプロジェクトのコスト通貨で表示されます。 価格表に製品とユニットの組み合わせに対する単価がない場合、単価の既定値は 0.00 になります。 |
| 合計コスト | 数量 * 単位コストとして計算されるコスト金額。 | コスト金額は常にプロジェクトのコスト通貨で表示されます。 |
確認と承認のために材料用途を送信する
すべての素材の使用状況をキャプチャし、承認する準備ができたら、使用状況情報を送信してレビューを行います。
- 品目配分状況ログに移動し、1 つ以上のエントリを選択します。 または、ヘッダのチェックボックスを使用して、すべての品目配分レコードを選択します。
- [ 送信] を選択します。 選択したエントリが処理され、品目使用承認要求が登録されます。
材料用途ログを取り消す
必要に応じて、提出されたマテリアルの使用状況を取り消すことができます。 品目使用エントリを取り消すために必要な時間は、承認ステージによって異なります。 承認者がまだエントリを承認していない場合は、すぐに取り消しを行うことができます。 ただし、エントリが既に承認されている場合、承認者は取り消しを承認し、トランザクションを取り消すように求められます。
- 品目配分状況に移動し、品目使用ログの一覧で、リコールする品目使用量を選択します。
- 取り消しを選択します。 品目使用エントリがまだ承認されていない場合は、システムによってすぐに再呼び出しが行われます。 品目入力が既に承認されている場合は、品目の使用状況を取り消す必要があることを承認者に通知する取り消し要求が作成されます。 承認者は、取り消しを実行できることを確認し、エントリが返されます。
材料用途ログの削除
送信しなかったマテリアルの使用状況ログを削除できます。 既に送信したマテリアル使用状況ログを削除するには、最初に取り消します。