プロジェクト予算管理の重要な概念

適用対象 : リソース/非在庫ベースのシナリオに使用する Project Operations、見積請求に対応する小規模のデプロイ。

この記事では、Microsoft Dynamics 365 Project Operations でプロジェクト予算管理を始める前に知っておくべき重要な概念について説明します。

プロジェクト予算

プロジェクト予算は、プロジェクトフェーズとそれに関連するタスク全体にわたる推定支出の特定時点のスナップショットを表します。リソース、材料、または経費の価格が変更されても、変更は、予算の一部になった後の予算スナップショットには影響しません。

コスト予算は、プロジェクトの推定コストの特定時点のスナップショットを表します。プロジェクトで発生した時間、材料、および経費のすべての実際のコストは、コスト予算と比較され、プロジェクトのコストが追跡されます。

売上予算は、プロジェクトの売上見込みの特定時点のスナップショットを表します。プロジェクトのすべての未請求および請求済の売上が売上予算と比較され、プロジェクトの売上が追跡されます。

プロジェクト予算の予算明細行は、プロジェクトのコストまたは売上を追跡する必要があるディメンションの個別のセットを識別します。特定のディメンションに一致する実績が常に同じ予算明細行に対してカウントされるように、予算ライン全体のディメンションは一意である必要があります。

実績は、定義されたワークフローによって承認された時間エントリ、経費、または材料の使用です。これはそのプロジェクトのコストです。

予算明細行の照合優先度は、予算と実績の照合ロジックが予算明細行との照合時に実績のさまざまなディメンションを考慮する順序を定義します。

次の表は、経費トランザクションクラスの既定の予算照合優先度が使用されている場合に、実績が照合される標準の優先順位を示しています。

フィールド名	適用できるトランザクションクラス	コンテキスト	予算照合優先度
msdyn_transactioncategory	経費	費用	6
msdyn_task	経費	費用	2
msdyn_costtype	経費	費用	3
msdyn_accountvendor	経費	費用	4

このロジックは実際の経費を、ディメンションのほとんどの数が一致する予算明細行と照合します。

msdyn_transactioncategory、msdyn_task、msdyn_costtype、および msdyn_accountvendor が定義されている予算明細行が検索されます。
一致しない場合、優先順位の最も低い分析コードである msdyn_accountvendor が、予算明細行に対して照合する次の試行で回避されます。
それでも一致しない場合は、次に優先順位の低い分析コードである msdyn_costtype が、予算明細行との照合の次の試行で回避されます。
プロセスは、唯一の予算明細行が一致するか、エラーが発生するまで続行されます。

予算予測は、予算明細魚で定義された期間中に予算明細行ごとに予想される支出または売上です。予算が承認されると、予測は予算値と等しくなります。

実際のコストが予算明細行の予測コストを上回る場合、予測コストは実際のコストと等しくなります。これは、実績が既に予算を上回っているためで、予測は少なくとも実績と同等になります。

差異は、予算支出または売上と、実際の支出または売上の差です。