プロジェクト予算管理の概要

適用対象:ライト展開 - 見積もり請求の取引。

この記事では、プロジェクト型組織におけるプロジェクト予算管理プロセスの概要を説明します。

プロジェクトでは、フェーズ、タスク、または作業パッケージごとに、人件費、材料費、経費などのコストが発生します。 プロジェクト予算は、プロジェクト フェーズとそれに関連するタスク全体にわたる推定支出の特定時点のスナップショットを表します。

Microsoft Dynamics 365 Project Operations のプロジェクト予算管理

プエジェクト予算管理は通常、次の図に示すビジネス プロセス フローに従います。

プロジェクト予算管理プロセスの段階的な説明は次のとおりです。

1. プロジェクト マネージャーは、プロジェクトの予算を作成します。 プロジェクト予算は、最初から作成することも、プロジェクトのプロジェクト見積もりを入力として使用して作成することもできます。
2. プロジェクト マネージャーは、プロジェクトのさまざまなフェーズの時間、材料、経費トランザクション クラスに対して予算を作成できます。
3. プロジェクト マネージャーは、承認のためにプロジェクト予算を提出します。 ビジネス要件に応じて、プロジェクト予算承認のオプションのワークフローを有効にすることができます。
4. プロジェクト予算が承認されると、時間、材料、および経費に対して作成されたすべての実績が、プロジェクト予算明細行と照合されます。 実際の予算消費と予測は自動的に更新され、予算と実績の間の差異が表示されます。
5. プロジェクト マネージャーは定期的にプロジェクトの予算を確認し、予算と実績の差異をチェックします。
6. 必要に応じて、プロジェクト マネージャーは、プロジェクト実行中の実際の消費量に基づいて予測を更新します。
7. プロジェクトに追加の予算が割り当てられた場合、または支出に基づいて契約が更新された場合、プロジェクト マネージャーは、新しい予測を反映するように予算をの変更を決定する場合があります。
8. 変更されたプロジェクト予算は、プロジェクト予算承認ワークフローに従います。 プロジェクトが承認された後、プロジェクト予算の新しいバージョンが予算と実績の比較に使用されます。

プロジェクト予算は、すべてのタイプのプロジェクト、固定価格、時間、材料、投資のプロジェクトに対して作成できます。

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