適用対象: ライト展開 - 見積もり請求の取引
Dynamics 365 Project Operations には、請求のバックログの管理に役立つ専用ビューがあります。 請求バックログを管理するには、請求配下の営業エリアを選択します。
次のビューを使用できます :
- 着手金と前払金
- 使用可能な前払金と着手金
- 固定価格マイルストーン
- 製品の請求バックログ
- 時間と材料の請求バックログ
着手金と前払金
留保金と立替金ビューには、システム内のすべてのプロジェクト契約にわたるすべての留保金と前払金が一覧表示されます。 留保金または立替金が請求された後、立替金の金額が利用可能になります。
使用可能な前払金と着手金
利用可能な留保金と立替金ビューには、システム内のすべてのプロジェクト契約にわたるすべての利用可能な留保金と前払金が一覧表示されます。 留保金または立替金が請求された後、立替金の金額が利用できるようになり、リストに追加されます。 着手金または前払金の金額をすべて使用すると、一覧から削除されます。
固定価格請求
固定価格請求の契約では、完了したマイルストーンに基づく請求、またはマイルストーンの完了率に基づく請求のいずれかが契約交渉に含まれます。
- マイルストーン ベースの課金は、マイルストーンの完了に基づく課金を可能にするものです。
- 進捗に応じた請求は、進捗やマイルストーンの完了率「％」に基づいて請求できます。
プロジェクト ベースの契約品目に固定請求方法が設定されている場合、マイルストーン ベースまたは進捗ベースの請求スケジュールを作成することができます。 次の手順を実行して、カレンダー期間に均等に割り当てられる固定されたマイルストーンのセットに対してこのスケジュールを自動的に生成します。
- 設定 > 請求頻度に移動し、請求頻度を設定します。
- 新しい契約品目を追加し、契約品目に名前を付け、請求方法として固定価格を選択します。 請求書スケジュール タイプ フィールドが表示され、マイルストーン ベース または 進捗ベース の請求書スケジュールを選択するオプションが表示される。
- 契約品目が作成されたら、請求スケジュール タブに移動し、請求開始 フィールドと 請求頻度 フィールドで値を選択できます。
- サブグリッドで、定期マイルストーンの生成を選択します。
固定価格マイルストーンは、定期的に分割されていない場合は手動で生成することもできます。 マイルストーンを手動で作成するには、マイルストーンを作成する必要がある固定価格見積依頼明細行を開きます。 請求スケジュール タブのサブグリッドで、「+ 新しいマイルストーンの作成」を選択し、必要な情報を入力します。
固定価格マイルストーン
固定価格のマイルストーンビューには、システム内のすべてのプロジェクト契約品目にわたるすべての固定価格のマイルストーンが一覧表示されます。 このビューでは、1 つまたは複数のマイルストーンを請求準備完了または請求準備未完了としてマークできます。 マイルストーンを請求準備完了としてマークすると、請求準備完了ドラフト請求書に記載できるようになります。 進捗ベースのマイルストーンの進捗率 (%) を更新し、進捗ベースのマイルストーンの次の請求ステータスを 請求準備完了 としてマークすると、請求準備完了としてマークされた進捗状況の % として計算されたマイルストーンの値で新しいマイルストーンを作成します。
複数顧客の契約品目に固定価格の請求方法がある場合、契約品目上の顧客ごとにマイルストーンが作成されます。 マイルストーンを作成し、顧客ごとのマイルストーン レコードに分割することができます。 この分割は内部的なものであり、契約品目の各顧客に対して定義された請求割合の分割に準拠します。 固定価格マイルストーン ビューに個々の顧客固有マイルストーン レコードが表示されます。 これらのマイルストーン レコードはそれぞれ、このビューとは別に 請求準備完了 としてマークできます。 1 つ以上の関連するマイルストーンの分割が請求準備完了とマークされている場合、ヘッダーの状態が 未開始 から 処理中 に更新されます。 すべてのマイルストーン分割が請求されると、ヘッダーのマイルストーンの状態が完了に更新されます。
契約品目に進捗ベースの請求スケジュール タイプを使用した固定価格請求方法がある場合、契約品目に対して進捗ベースのマイルストーンのセットが作成されます。 固定価格マイルストーン ビューでは、請求可能な進捗ベースのマイルストーンの値を表す個々のマイルストーン レコードが表示されます。 これらのマイルストーン レコードはそれぞれ、このビューとは別に 請求準備完了 としてマークできます。 1 つ以上の関連するマイルストーンの分割が 請求準備完了 とマークされている場合、進捗ベースのマイルストーンの請求の状態が 開始前 から 処理中 に更新されます。 すべての進捗ベースのマイルストーンの値が請求されると、ヘッダーのマイルストーンの状態が 完了 に更新されます。
下書き請求書のマイルストーンが、このビューに 顧客請求書作成済み という請求の状態で表示されます。 進捗ベースのマイルストーンでは、この値を示すのは 次の請求状態 です。 下書き請求書が確認されると、マイルストーンの請求状態が 顧客請求書転記済み に更新され、進捗ベースのマイルストーンの 次の請求状態 は 請求準備未完了 に更新されます。 カスタム コードを使用してこの状態コードを更新しないでください。 これらの状態コードがカスタム コードで更新されると、Project Operations は正しく機能しません。
さまざまなタイプのマイルストーンの請求ステータスの更新
シナリオ 1: 1 人の顧客、完了したマイルストーン
| イベント | 請求の状態 |
|---|---|
| 契約の作成 | 請求準備未完了 |
| マイルストーンの状態を請求準備完了に更新 | 請求準備完了 |
| 下書き請求書の作成 | 顧客請求書作成済み |
| 請求書の確認 | 顧客請求書転記済み |
シナリオ 2: 複数の顧客、完了したマイルストーン
| イベント | ヘッダー請求状態 | マイルストーン請求状態 |
|---|---|---|
| 契約の作成 | 開始前 | 請求準備未完了 |
| マイルストーンの状態を請求準備完了に更新 | 進行中 | 請求準備完了 |
| 下書き請求書の作成 | 進行中 | 顧客請求書作成済み |
| 1 人の顧客に対する請求書の確認 | 進行中 | 転記された顧客請求書と作成された顧客請求書の組み合わせ |
| すべての顧客に対する請求書の確認 | 完了済み | 顧客請求書転記済み |
シナリオ 3: 1 人の顧客、進捗ベースのマイルストーン
| イベント | 次の請求状態 | ヘッダー請求状態 | マイルストーン請求状態 |
|---|---|---|---|
| 契約の作成 | 請求準備未完了 | 開始前 | 請求準備未完了 |
| 次の請求状態を請求準備完了に更新 | 請求準備完了 | 進行中 | 請求準備完了 |
| 下書き請求書の作成 | 顧客請求書作成済み | 進行中 | 顧客請求書作成済み |
| 請求書の確認 | 請求準備未完了 | 進行中 | 転記された顧客請求書と請求準備未完了の組み合わせ |
| この進捗ベースのマイルストーン ヘッダーに対して請求されるすべてのマイルストーン | 請求準備未完了 | 完了済み | 顧客請求書転記済み |
シナリオ 4: 複数の顧客、進捗ベースのマイルストーン
| イベント | 次の請求状態 | ヘッダー請求状態 | マイルストーン請求状態 |
|---|---|---|---|
| 契約の作成 | 請求準備未完了 | 開始前 | 請求準備未完了 |
| 次の請求状態を請求準備完了に更新 | 請求準備完了 | 進行中 | 請求準備完了 |
| 下書き請求書の作成 | 顧客請求書作成済み | 進行中 | 作成された顧客請求書と請求準備未完了の組み合わせ |
| 1 人の顧客に対する請求書の確認 | 進行中 | 転記された顧客請求書、作成された顧客請求書、請求準備未完了の組み合わせ | |
| すべての顧客に対する請求書の確認 | 進行中 | 転記された顧客請求書と請求準備未完了の組み合わせ | |
| すべての顧客に対して、この進捗ベースのマイルストーン ヘッダーで請求されるすべてのマイルストーン | 請求準備未完了 | 完了済み | 顧客請求書転記済み |
製品の請求バックログ
製品請求バックログビューには、システム内のすべてのプロジェクト契約にわたるすべての製品ベースの契約品目が一覧表示されます。 このビューでは、1 つまたは複数の製品ベースの契約品目を請求準備完了または請求準備未完了としてマークできます。 製品ベースの契約品目を請求準備完了としてマークすると、ドラフトの請求書に記載できます。
このビューでは、ドラフトの請求書に記載されている製品ベースの契約品目は、請求の状態が顧客請求書作成済みで表示されます。 下書き請求書が確定されると、このレコードの請求状態は 顧客請求書転記済み に更新されます。 カスタム コードを使用してこの状態コードを更新しないでください。 これらの状態コードがカスタム コードで更新されると、Project Operations は正しく機能しません。
時間と材料の請求バックログ
時間と材料の請求バックログビューには、システム内のすべてのプロジェクト契約のうち、請求書が発行されていないすべての未請求売上実績を表示されます。 1 つまたは複数の未請求売上金額は、このビューから 請求準備完了 または 請求準備未完了 としてマークすることができます。 未請求売上金額を 請求準備完了 とマークすると、下書き請求書に記載できるようになります。
上限 の状態が失敗 となっている未請求の売上実績は、請求準備完了 としてマークすることはできません。 実績を 請求準備完了 とマークする必要がある場合、コミットされた契約品目上の他の実績の状態をリセットしてから、上限 状態を再評価します。
複数顧客の契約品目に時間と材料の請求方法がある場合、時間と費用が承認されると、契約品目上の顧客ごとに定義された請求割合の分割に従って、契約品目上の顧客ごとに 1 つの未請求の売上実績が作成されます。 時間と材料の請求バックログ ビューに、個々の顧客固有の未請求売上金額が表示されます。 これらの未請求売上金額はそれぞれ、このビューとは別に 請求準備完了 としてマークできます。
このビューには、請求書の下書きにある未請求の売上実績が、顧客請求書の作成済という請求状態で表示されます。 下書き請求書が確定されると、このレコードの請求状態は 顧客請求書転記済み に更新されます。 カスタム コードを使用してこの状態コードを更新しないでください。 これらの状態コードがカスタム コードで更新されると、Project Operations は正しく機能しません。