プロジェクト契約品目で複数の顧客を管理する

適用対象: ライト展開 - 見積もり請求の取引

プロジェクトベースの契約品目には、支払を担当する顧客の一覧を含めることができます。 プロジェクトベースの契約品目のこの顧客リストは、契約の顧客リストと同じにすることができますが、必須ではありません。 プロジェクト見積もりが成立し、プロジェクト契約が作成されると、見積依頼明細行の顧客リストが対応する契約品目にコピーされます。 見積もりの顧客は契約にコピーされます。

プロジェクト契約が請求されると、プロジェクトベースの契約品目の顧客リストが契約の顧客リストよりも優先されます。 プロジェクト契約の顧客リストは、新しい契約品目を既定化するためにのみ使用されます。

プロジェクト契約の 顧客 タブにあるすべての契約顧客は、プロジェクト契約に対して作成された新しい契約品目の契約品目の顧客として既定で設定されます。 既存の契約の項目は、その後に作成された新しい契約顧客記録を継承しません。

契約品目の顧客レコードを作成、更新、または削除する

プロジェクトベースの契約品目 ページの 契約品目の顧客 タブから、契約品目の顧客を作成、更新、または削除できます。 新しい顧客がプロジェクトベースの契約品目に追加されると、その顧客は契約全体にも契約顧客として追加され、既定の請求分割率は 0% になります。 契約全体の請求分割率は、新しい契約品目と最終的なプロジェクト契約にコピーされます。 ただし、契約から請求する場合、使用されるのは契約品目レベルでの請求分割率であり、契約全体のレベルでの請求分割率ではありません。

以下のフィールドは、プロジェクトベースの契約品目の顧客記録に記載されている項目のうち、作業をする上で覚えておく必要があります :

フィールド	ロケーション	説明	下位への影響
アカウント	編集可能なグリッドは、契約顧客用の契約顧客タブとメインフォーム、簡易作成フォームにあります。	すべてのアクティブなアカウント。 このフィールドは、レコードが作成された後にロックされています。 フィールドを更新するには、レコードを削除してから、新しいレコードを作成します。 実績を記録している場合は、実績を含む記録を削除することはできません。 ただし、そのアカウントの請求分割率を 0 としてマークできます。 レコードが 0 としてマークされると、この顧客に起因する、または分割される将来のコストと収益の実績が影響を受けます。	マスターアカウントリストからアカウントを選択して追加および保存すると、その契約行の顧客も契約顧客として追加されます。 契約ラインの顧客は、請求書を発行する際に使用されます。
請求分割率	契約顧客 タブ、および 契約顧客の メイン と 簡易作成 フォームの編集可能なグリッド。	このフィールドは、この契約品目の顧客に起因する各未請求販売トランザクションの割合を表します。	契約品目の顧客と請求分割率は、承認後に実績が作成される際、および請求書が生成される際に使用されます。
上限	契約顧客タブの編集可能なグリッドと、契約顧客のメインフォームと簡易作成フォーム。	契約品目についてこの顧客に請求される合計金額に交渉済みの制限または上限があるかどうかを示します。	契約品目の顧客の超過しない限度額は、実績を作成して請求書を作成する際に使用します。
丸め	契約顧客 タブの編集可能なグリッドと、契約品目の顧客に向けたメインフォームと簡易作成フォーム。	このフィールドは、この顧客がこのプロジェクトベースの契約品目の既定の丸め顧客であるかどうかを示します。	課金分割率に応じた実績を生成する場合、丸め処理の差異が多少発生する場合があります。 この顧客は、この場合の丸め込みの違いが原因です。

請求分割率の編集

請求分割の割合は、グリッドで編集できます。 請求分割の割合の合計が 100% に満たない場合、エラーが発生します。 請求分割率を編集した後、ページを更新してエラーを削除します。

契約品目の顧客サブグリッドで 均等配分 を選択することもできます。 このアクションにより、請求分割がすべての契約品目の顧客に均等に割り当てられます。 丸め処理の係数がある場合は、丸め顧客に追加されます。 1つの契約品目の顧客は、丸め込みフラグがはいに設定されている状態で、常に丸め込み顧客としてタグ付けされます。