適用対象: ライト展開 - 見積もり請求の取引
プロジェクトの営業案件品目は、プロジェクトベースの営業案件でのみ使用できます。 タイプ フィールド値が作業ベースに設定されているブロジェクトベースの営業案件レコード。
プロジェクトの営業案件品目は、プロジェクトを使用して顧客に配信される品目です。 ただし、プロジェクトをプロジェクトベースの営業案件品目に関連付けることはできません。 通常、営業案件は取引のライフサイクルの初期段階にあるため、プロジェクトは見積もり段階以降の品目に関連付けることができます。 顧客に作業を提供するために使用されるプロジェクトの数の決定は、営業フェーズの後半で決定されます。 案件フェーズを使用して、顧客の個別の出荷コンポーネントを特定できます。 これらのコンポーネントを提供するために使用されるプロジェクトの実際の数に関する決定は、作業自体についてより多くの情報が判明するまで延期することができます。
以下は、プロジェクトチャンスのラインにあるフィールドです。
| フィールド | 場所 | 説明 | 下流への影響 |
|---|---|---|---|
| 製品タイプ | 全般タブ (非表示) | 次のオプションのいずれかを選択できます。 - プロジェクトベースのサービス (Dynamics 365 Project Operations がインストールされている場合にのみ使用可能) - 製品 (Project Operations と Dynamics 365 Sales がインストールされている場合にのみ使用可能) |
営業案件のプロジェクトベースの明細行グリッドからプロジェクトベースの営業案件明細行を作成すると、このフィールドの値はプロジェクトベース サービスに設定されます。 この値を変更または上書きすると、プロジェクトベースの品目でプロジェクト機能が有効になりません。 |
| 機会 | [全般] タブ | このフィールドは読み取り専用であり、この品目が属する親営業案件レコードを参照します。 | このフィールドによるダウンストリームへの影響はありません。 |
| 名前 | [全般] タブ | この編集可能なテキストフィールドを使用して、行項目に短いIDを付与できます。 | この値は、この案件から見積もりを作成する際に見積り行に引き継がれます。 |
| 顧客の予算 | [全般] タブ | この編集可能な通貨フィールドを使用して、顧客がこの品目に費やしても構わないと思っている金額を追跡できます。 | この営業案件から見積もりを作成すると、この値は見積依頼明細行の対応するフィールドに引き継がれます。 |
| 請求方法 | [全般] タブ | この編集可能なフィールドには次の値があります: - 時間と材料 - 固定価格 |
この営業案件から見積もりを作成すると、この値は見積依頼明細行の対応するフィールドに引き継がれます。 見積依頼明細行が作成された後、フィールドはロックされ、変更できません。 このフィールド値をできるだけ正確に割り当てます。 見積依頼明細行のこのフィールドの値を変更する必要がある場合は、見積依頼明細行を削除して再作成します。 |