プロジェクトの見積もりベース請求の管理

2025-05-22

適用対象: リソース/非在庫ベースのシナリオ向け Project Operations

Dynamics 365 Project Operations では、見積請求書は Dynamics 365 Sales の請求書の拡張機能として作成されます。ただし、請求に関しては、Sales と Project Operations の請求プロセスには多くの違いがあります。たとえば、Project Operations では請求書リスト ページから新しい請求書を作成することはできませんが、Sales では作成することができます。これらの違いおよび拡張機能は、販売注文に対する通常の請求書とは異なるプロジェクトの請求プロセスをサポートするために実装されています。

重要

これらの違いから、Sales と Project Operations 間で請求書を入れ替えて使用することはできません。

請求書ヘッダー

次の情報は、Project Operations の見積請求書ヘッダーで確認できます。

フィールド	ロケーション	説明
請求書 ID	「概要」タブ	見積請求書の作成時に自動的に生成される ID。編集がロックされている読み取り専用フィールド。このフィールドは、各見積請求書の参照として使用されます。
名前	「概要」タブ	既定では、プロジェクト契約の名前に設定されます。このフィールドは編集できます。
通貨	「概要」タブ	デフォルトでは、プロジェクト契約の通貨に設定されます。編集がロックされている読み取り専用フィールド。
価格表	「概要」タブ	既定では、プロジェクト契約の価格表に設定されます。編集がロックされている読み取り専用フィールド。
機会	「概要」タブ	リンクされている営業案件の参照先です。編集がロックされている読み取り専用フィールド。
契約	「概要」タブ	リンクされたプロジェクト契約への参照。編集がロックされている読み取り専用フィールド。
お客様	「概要」タブ	リンクされたプロジェクト契約への参照。編集がロックされている読み取り専用フィールド。
説明	「概要」タブ	請求書を説明するテキストフィールド。このフィールドは編集できます。
請求書送付先と関連するフィールド	[概要] タブ	デフォルトは、プロジェクト契約の顧客から設定されます。このフィールドは編集できます。
地位	「概要」タブ	次のオプションを設定します: アクティブ、クローズ、有料、キャンセル、および編集可能。 Project Operations でサポートされていないステータスには、クローズとキャンセルが含まれます。請求書が作成されると、ステータスはアクティブに設定されます。ステータスは、請求書が確認された後にのみ支払済に設定する必要があります。
プロジェクト請求書ステータス	「概要」タブ	「下書き」、「レビュー中」、および「確認済み」のオプションを設定し、編集可能にします。「ドラフト」と「レビュー中」の両方のステータスで、請求書を編集できます。請求書は、確認後に編集することはできません。
詳細の量	「概要」タブ	前払金と控除後のすべての請求明細行の金額の合計。編集がロックされている読み取り専用フィールド。このフィールドは、最終的な金額を計算するために使用されます。
割引率 (%)	「概要」タブ	このフィールドを編集して、割引率を入力できます。このフィールドは、Project Operations 機能ではサポートされていません。これはサポートされていないフィールドです。
割引額	「概要」タブ	このフィールドを編集して、割引額を入力できます。このフィールドは、Project Operations 機能ではサポートされていません。これはサポートされていないフィールドです。
運送前金額	[概要] タブ	割引が適用された後の合計請求金額。編集がロックされている読み取り専用フィールド。このフィールドは、最終的な金額を計算するために使用されます。
運賃額	「概要」タブ	このフィールドを編集して、運賃額を入力することができます。このフィールドは、Project Operations 機能ではサポートされていません。これはサポートされていないフィールドです。
合計税額	「概要」タブ	請求書のすべての項目の税額の合計。編集がロックされている読み取り専用フィールド。
総額	「概要」タブ	割引と税金を差し引いた金額の合計。合計は、顧客が支払う必要のある金額です。

プロジェクトベースの請求書品目

Project Operations では、プロジェクト契約品目ごとに常に 1 つの請求明細行があります。実績がない場合でも請求書明細が作成されます。次の情報は、見積もり請求明細行で確認できます。

フィールド	ロケーション	説明
請求書 ID	「一般」タブ	請求書 ID への参照。編集がロックされている読み取り専用フィールド。請求書 ID リンクを使用して、請求書ヘッダーに戻ることができます。
名前	「一般」タブ	契約品目名から既定で設定される請求書の項目名。このフィールドは編集できます。
プロジェクト	「一般」タブ	関連するプロジェクト契約品目上のプロジェクトです。編集がロックされている読み取り専用フィールド。プロジェクトリンクを使用して、プロジェクトに移動できます。
請求方法	「一般」タブ	関連するプロジェクト契約品目の課金方法です。編集がロックされている読み取り専用フィールド。
契約品目の金額	「一般」タブ	関連するプロジェクト契約品目の契約金額。編集がロックされている読み取り専用フィールド。
これまでに請求された金額	「一般」タブ	この請求書のすべての請求書明細詳細の金額の合計です。編集がロックされている読み取り専用フィールド。
量	「一般」タブ	この請求書のすべての請求可能な明細行の金額の合計。編集がロックされている読み取り専用フィールド。このフィールドは、請求書ヘッダーの最終金額を計算するために使用されます。
税額	「一般」タブ	この請求書明細の詳細のすべての請求書明細の税額の合計です。編集がロックされている読み取り専用フィールド。このフィールドは、請求書ヘッダーの最終的な税額を計算するために使用されます。
拡張金額	「一般」タブ	この請求書行のすべての請求書行の明細の合計金額 (税金 + 金額) の合計。編集がロックされている読み取り専用フィールド。このフィールドは、請求書ヘッダーの最終金額を計算するために使用されます。

請求明細行の詳細

プロジェクト請求書の各請求書明細行には、請求書明細行の詳細が含まれます。これらの明細行の詳細は、請求明細行によって参照される契約品目に関連する未請求の売上実績とマイルストーンに関連しています。これらのトランザクションはすべて 、請求準備完了とマークされています。

時間と材料の請求書行の場合、請求書行の詳細は、請求明細行ページで請求可能、請求不可、および無料にグループ化されます。 請求可能な請求書品目 の詳細は、請求書品目の合計に加算されます。無料および 請求対象外の実績は 、請求書明細行の合計に加算されません。

固定価格請求書の明細行の場合、請求明細行の詳細は、関連する契約品目で請求準備完了とマークされたマイルストーンから作成されます。マイルストンから請求書品目の詳細が作成されると、マイルストンの請求ステータスが [顧客請求書作成済み] に更新されます。

請求明細行の詳細の編集

未請求の売上実績を根拠とした請求書明細の詳細には、以下のフィールドがあります。

フィールド	説明
請求書明細行	請求書品目 ID への参照。このフィールドは読み取り専用で、編集用にロックされています。このリンクを使用して、請求書ヘッダーに戻ることができます。
説明	請求明細行の詳細の説明を入力します。デフォルトでは、時間エントリの [内部コメント] フィールドと [経費エントリ] の [説明] フィールドから設定されます。フィールドは編集できます。
外部説明	請求明細行の詳細の説明を入力します。デフォルトでは、時間エントリの外部コメントフィールド、および経費エントリの説明フィールドから設定されます。フィールドは編集できます。この説明は、顧客に送信される印刷された請求書に何を記載するかを決定するために使用できます。 Project Operations では、見積請求書には、請求書の印刷設定を構成するために必要な機能がすべて備わっているわけではありません。
[開始日]	これは読み取り専用のフィールドであり、既定ではソース actual から設定されます。
プロジェクト	これは、関連する契約品目のソース実績からプロジェクトに既定で設定される読み取り専用フィールドです。
タスク	デフォルトでは、ソースの actual から設定されます。編集がロックされている読み取り専用フィールド。
トランザクションカテゴリ	デフォルトでは、ソースの actual から設定されます。編集がロックされている読み取り専用フィールド。
役割	デフォルトでは、ソースの actual から設定されます。編集がロックされている読み取り専用フィールド。
予約可能リソース	デフォルトでは、ソースの actual から設定されます。編集がロックされている読み取り専用フィールド。
リソース会社	デフォルトでは、ソースの actual から設定されます。編集がロックされている読み取り専用フィールド。
リソース単位	デフォルトでは、ソースの actual から設定されます。編集がロックされている読み取り専用フィールド。
数量	デフォルトでは、ソースの actual から設定されます。編集がロックされている読み取り専用フィールド。
ユニットスケジュール	時間の請求書明細の詳細は、常に時間に設定されており、編集することはできません。経費の場合、これは既定でソース経費実績から設定されます。編集がロックされている読み取り専用フィールド。
単位	デフォルトでは、ソースの actual から設定されます。編集がロックされている読み取り専用フィールド。
価格	デフォルトでは、ソースの actual から設定されます。編集がロックされている読み取り専用フィールド。
通貨	デフォルトでは、ソースの actual から設定されます。編集がロックされている読み取り専用フィールド。
量	デフォルトでは、ソースの actual から設定されます。編集がロックされている読み取り専用フィールド。
税額	デフォルトでは、ソースの actual から設定されます。フィールドは編集できます。
拡張金額	[金額 + 税] として計算される計算フィールド。編集がロックされている読み取り専用フィールド。
課金の種類	デフォルトでは、ソースの actual から設定されます。フィールドは編集できます。請求可能を選択すると、請求明細行の合計に明細行が追加されます。無料および請求不可は、請求書明細行の合計から除外されます。
製品の選択	デフォルトでは、ソースの actual から設定されます。編集がロックされている読み取り専用フィールド。
製品	デフォルトでは、ソースの actual から設定されます。編集がロックされている読み取り専用フィールド。
製品名	デフォルトでは、ソースの actual から設定されます。編集がロックされている読み取り専用フィールド。
説明を書き入れる	デフォルトでは、ソースの actual から設定されます。編集がロックされている読み取り専用フィールド。
トランザクションの種類	これは読み取り専用のフィールドであり、既定では、ソースの現状値から請求済み売上に設定されます。
トランザクションクラス	デフォルトでは、ソースの actual から設定されます。編集がロックされている読み取り専用フィールド。

次のフィールドは、マイルストーンに裏打ちされた請求明細行の詳細で使用できます。

フィールド	説明
請求書明細行	請求書品目 ID への参照。編集がロックされている読み取り専用フィールド。このリンクを使用して、請求書ヘッダーに戻ることができます。
説明	請求明細行の詳細の説明を入力します。デフォルトでは、ソースマイルストーンの説明から設定されます。
外部説明	ソースマイルストーンの説明から既定で設定される請求明細行の詳細の説明。このフィールドを使用して、顧客に送信される印刷された請求書に何を含めるかを決定できます。 Project Operations の見積請求書には、請求書の印刷設定を構成するために必要な機能がすべて備わっているわけではありません。
[開始日]	デフォルトでは、ソースマイルストーンのマイルストーン日付から設定されます。編集がロックされている読み取り専用フィールド。
プロジェクト	デフォルトでは、ソースマイルストーンから設定されます。編集がロックされている読み取り専用フィールド。
タスク	デフォルトでは、ソースマイルストーンから設定されます。編集がロックされている読み取り専用フィールド。
トランザクションカテゴリ	編集がロックされている読み取り専用フィールド。
役割	編集がロックされている読み取り専用フィールド。
予約可能リソース	編集がロックされている読み取り専用フィールド。
リソース単位	編集がロックされている読み取り専用フィールド。
ユニットスケジュール	編集がロックされている読み取り専用フィールド。
単位	編集がロックされている読み取り専用フィールド。
価格	デフォルトでは、ソースマイルストーンの金額から設定されます。編集がロックされている読み取り専用フィールド。
通貨	デフォルトでは、ソースマイルストーンから設定されます。編集がロックされている読み取り専用フィールド。
量	デフォルトでは、ソースマイルストーンの金額から設定されます。編集がロックされている読み取り専用フィールド。
税額	デフォルトでは、ソースマイルストーンの税額から設定されます。編集がロックされている読み取り専用フィールド。
拡張金額	デフォルトでは、ソースマイルストーンの拡張金額から設定されます。フィールドは編集できます。
課金の種類	デフォルトでは常に [課金可能] に設定されています。編集がロックされている読み取り専用フィールド。
トランザクションの種類	デフォルトでは、ソースマイルストーンから設定されます。編集がロックされている読み取り専用フィールド。
トランザクションクラス	デフォルトでは、ソースマイルストーンから設定されます。編集がロックされている読み取り専用フィールド。

請求書トランザクションの更新

請求書の作成後に受け取った実績がある場合は、これらの実績を請求書に含めることができます。

請求バックログビューで、データを [請求準備完了] としてマークします。
見積請求書の下書きを開き、 アクション リボンで 請求書品目トランザクションの更新 を選択します。

請求書明細の詳細は、過去の日付で請求準備完了とマークされているが、請求書には含まれない実績に対して作成されます。