重要
Dynamics 365 Project Service Automation は Dynamics 365 Project Operations に進化しました。 詳細は、Project Service Automation の移行を参照してください。
プロジェクトベースの企業では、多くの場合、プロジェクトで複数の役割を果たすために 1 つのリソースが必要です。 これらの各ロールは、それぞれ異なる価格設定とコスト設定を行うことができるため、プロジェクトでの同じリソースの時間は、各ロールの請求額とコスト率に応じて異なる財務見積もりを取得する可能性があります。 Project Service Automation では、名前付きリソースのチーム メンバー レコードの値を設定し、チーム メンバーが割り当てられている各タスクで異なる上書きを行うことができます。
次の例は、この値を単純に上書きすることで、リソースがプロジェクトに対して異なるコストと請求レートで複数のロールを持つことができる方法を示しています。
タスクの作成
タスク A とタスク B の 2 つのプロジェクト タスクを 40 時間ずつ作成します。タスク A をタスク B の先行タスクとして選択します。
汎用プロジェクトチームメンバーのロールと組織単位の設定
- [スケジュール] ページで、タスク A の [タスク] 行を選択します。
- [リソース] フィールドで、ドロップダウン リストから [作成] を選択します。
- チーム メンバーのクイック作成 ページで、このタスクを実行できる汎用チーム メンバーの属性を指定します。
- 適切なロールと組織単位を選択してから 保存して閉じる を選択します。 汎用チーム メンバーが作成され、このタスクに割り当てられます。
タスク B に対してこれらの手順を繰り返し、タスク B 用に作成された汎用チーム メンバーのロールと組織単位がタスク A と異なることを確認します。
プロジェクトタスクの役割と組織単位の設定
- タスク A を作成したら、タスクを選択し、[ タスクの編集] を選択します。
- 「タスクの詳細」ページで、「ロール」フィールドと「組織単位」フィールドを見つけ、このタスクを実行するリソースに必要な値を追加します。
注
Project Service Automation のデモ データを使用してこのシナリオを完了する場合は、ロールとして コンサルティング リード を選択し、組織単位として Fabrikam US を選択します。
- [タスク B] を選択し、[ タスクの編集] を選択します。
- 「タスクの詳細」ページで、「ロール」フィールドと「組織単位」フィールドを見つけ、このタスクを実行するリソースに必要な値を追加します。 「ロール」フィールドと「組織単位」フィールドの値が、タスク B の値とタスク A の値と異なることを確認します。
注
Project Service Automation デモ データを使用してこのシナリオを完了する場合は、ロールとして ネットワーク技術者 を選択し、組織単位として Fabrikam US を選択します。
- タスクの詳細ページを保存して閉じます。
チーム メンバーと見積もりの動作
- [タスクの詳細] ページの[チーム メンバー] で、2 つの汎用チーム メンバーを選択し、[要件の生成] を選択します。
- コンサルティング リード のチーム メンバー行を選択し、予約 を選択します。 スケジュール ボードが開き、その要件に合わせてリソースが予約されます。
- ネットワーク技術者 のチーム メンバー行を選択し、予約 を選択します。 スケジュール ボードが開き、その要件で同じリソースが予約されます。
チーム メンバー グリッド
[チーム メンバー] グリッドで、2 つの汎用チーム メンバー レコードが削除され、1 つのリソースが置き換えられていることに注意してください。 そのリソースには、 ロール と 組織単位のデフォルトの値セットを示す 1 つの値セットがあります。 そのチーム メンバー レコードの行を展開すると、チーム メンバー レコードに、これらの両方のタスクの個別の割り当てが表示されます。 各割り当て行には、ロール と 組織単位 のタスク固有の値があります。
見積もりグリッド
[見積] グリッドに移動すると、同じリソースに対する両方の割り当ての価格が異なることに気付くでしょう。 タスク A のリソースの割り当ては、コンサルティング リードのロール属性値を使用して価格設定されます。 タスク B の同じリソースの割り当ては、ネットワーク技術者のロール属性値を使用して価格設定されます。