重要
Dynamics 365 Project Service Automation は Dynamics 365 Project Operations に進化しました。 詳細は、Project Service Automation の移行を参照してください。
適用対象: Project Service アプリ バージョン 2.x および 1.x
プロジェクトを見積もっているか、既存のプロジェクトに積極的に取り組んでいるかにかかわらず、一緒に仕事をしているクライアントごとにアカウントを作成します。
Project Service> 顧客 に移動します。
新規 をクリックします。
[概要] 領域で、[名前] に新しいアカウントの名前を入力し、必要に応じて他のフィールドに入力します。
[保存] をクリックしてレコードを作成し、編集を続行できるようにします。
[Project Price Lists] 領域で、[+] をクリックして価格表を追加します。 このアカウントには、複数の価格表を追加できます。
完了したら、画面の右下隅にある[ 保存 ]をクリックします。