重要
Dynamics 365 Project Service Automation は Dynamics 365 Project Operations に進化しました。 詳細は、Project Service Automation の移行を参照してください。
適用対象: Project Service アプリ バージョン 2.x および 1.x
価格表は、取引先マネージャーが見積やプロジェクトを作成したり、プロジェクトのコストを設定したりするために使用できるテンプレートです。 彼らは、役割と経費の項目別リストおよびそれぞれに請求する価格を提供します。 複数の価格表を作成して、製品を販売する地域ごと、または販売チャネルごとに個別の価格構造を維持できます。 顧客に請求する予定の通貨ごとに、少なくとも 1 つの価格表を作成することをお勧めします。
納品する作業の財務見積もりを作成するには、すべてのプロジェクトにバッキングコストと販売価格表があることを確認してください。 組織で作成されるすべてのプロジェクトに適用される既定のコストと販売価格表を設定します。
価格表はロールと経費カテゴリに依存するため、価格表を作成する前に、価格表の作成時に使用するロールと経費カテゴリがすでに構成されていることを確認してください。
Project Service > 価格表 に移動します。
新規 をクリックします。
[コンテキスト] で、この価格表が [コスト]、[購入]、または [販売] のいずれであるかを選択します。
[名前] に、価格表の名前を入力します。
[通貨] で、請求または原価計算に使用する通貨を選択します。
[時間単位] で、価格が適用される期間 (日や時間など) を指定します。
必要に応じて、 開始日、 終了日、 および説明 を入力します。
[保存] をクリックしてレコードを作成し、編集を続行できるようにします。
ロール価格を価格表に追加するには、[ロール価格] の下の [+] をクリックします。
ロール価格ウィンドウで詳細を入力してから、保存をクリックします。 必要に応じて、ロール価格の追加を続けます。 完了したら、画面の右下隅にある[ 保存 ]をクリックします。
経費カテゴリの価格を価格表に追加するには、[カテゴリ価格] の下の [+] をクリックします。
[トランザクション カテゴリの価格] ウィンドウで、詳細を入力し、[保存] をクリックします。 必要に応じて、カテゴリ価格を引き続き追加します。 完了したら、画面の右下隅にある[ 保存 ]をクリックします。
価格表に価格表品目を追加するには、[価格表品目] の下の [+] をクリックします。
[Price List Item] ペインで詳細を入力し、[Save] をクリックします。 必要に応じて、価格表品目の追加を続けます。 完了したら、画面の右下隅にある[ 保存 ]をクリックします。
価格表にテリトリーのリレーションシップを追加するには、[テリトリーのリレーションシップ] の下の [+] をクリックします。
[新しい接続] ウィンドウで、詳細を入力し、[保存] をクリックします。 必要に応じて、テリトリー関係の追加を続けます。 完了したら、画面の右下隅にある[ 保存 ]をクリックします。