重要
Dynamics 365 Project Service Automation は Dynamics 365 Project Operations に進化しました。 詳細は、Project Service Automation の移行を参照してください。
適用対象: Project Service アプリ バージョン 2.x および 1.x
見積もりの作成は、営業案件の作成と似ています。 オポチュニティは内部情報のためのものですが、見積もりは潜在的な顧客に送信するものです。 営業案件ごとに 1 つ以上の見積もりを作成できます。 見込み客に送信する見積もりを作成しているときは、プロジェクトの 提案 フェーズにいます。
営業案件から見積もりを作成するには、 Project Service > 営業案件 に移動し、見積もりを作成する営業案件をクリックします。
プロセスバーの右側にある 「次のステージ 」をクリックし、既存の見積もりを選択するか、「 作成 」をクリックして新しい見積もりを作成します。
[概要] 領域で、必要に応じて情報を変更します。
保存をクリックして見積もりを作成します。これにより、そのレコードの編集を継続できます。
見積に商品を追加するには、[見積品目] 領域の [商品ベースの品目] の下にある [新規] をクリックします。 [製品名] で品目を選択し、数量、販売価格、見積金額を指定します。
見積書に見積プロジェクトを追加するには、見積明細行 エリアの プロジェクト ベースの明細行 の + をクリックします。 名前、予算額、およびプロジェクト (使用可能な場合) を入力します。 見積もりを出すために作業分解構造を使用してプロジェクトを作成する必要がある場合は、「 プロジェクトの作成」を参照してください。
編集が完了したら、画面の右下にある[ 保存 ]ボタンをクリックします。
見積もりを顧客に送信する準備ができたら、[ その他 ] (...) をクリックし、[ レポートの実行] をクリックして、[ 見積もり] をクリックします。 レポートを Word 文書として保存し、必要に応じて編集して、見積もりを顧客に送信します。
顧客が見積もりを受け取った場合は、見積もり画面の上部の受注としてクローズをクリックします。 顧客が一部のアイテムの変更を希望している場合は、このプロセス全体を再度実行して新しい見積もりを作成します。 顧客が現段階でサービスの使用を決定しない場合は、見積もり画面の上部で、失注としてクローズをクリックします。
見積もりを受注としてクローズすると、プロジェクトは 契約 ステージに移行し、 プロジェクト契約 画面にはこのプロジェクトの契約を作成するように求められます。