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プロジェクト テンプレート

  • [アーティクル]

重要

Dynamics 365 Project Service Automation は Dynamics 365 Project Operations に進化しました。 詳細は、Project Service Automation の移行を参照してください。

適用対象: Project Service アプリ バージョン 3.x

プロジェクト テンプレートはプロジェクトをすばやく簡単に開始するのに役立つ、あらかじめ定義されたフレームワークです。 1 回クリックするだけで、あらかじめ定義されたテンプレートを使用して新しいプロジェクトを作成できます。 プロジェクトについては、プロジェクト テンプレートの前提条件を定義する必要があります。 各プロジェクトでカレンダーを定義し、ロールと価格表も組織であらかじめ定義する必要があります。これにより、テンプレートのコンポーネントにも有用なデータが存在するようになります。

一つのプロジェクト テンプレートは、スケジュール、プロジェクト見積もり、およびプロジェクト チーム メンバーの 3 つのコンポーネントから構成されます。

Schedule

プロジェクト テンプレートのスケジュールには、プロジェクト内のスケジュールと同じ要素のセットがあります。 タスク階層の作成、タスクへのロールの関連付け、スケジュール属性の定義、依存関係の設定ができます。 プロジェクト テンプレートのスケジュールは、各タスクのタスク モードをサポートします。 したがって、スケジュール エンジンをサポートします。 プロジェクトとプロジェクト カレンダーを関連付ける必要があります。 作業スケジュールを作成する場合は、プロジェクト テンプレートとプロジェクトに違いはありません。

プロジェクト見積もり

プロジェクト テンプレートのプロジェクト見積りは、プロジェクトのプロジェクト見積もりと同様に機能します。 ただし、パラメーターで定義された規定の原価と販売価格からコストと販売価格表を引きだされます。

テンプレートからのプロジェクトの作成

プロジェクト テンプレートからプロジェクトを作成する方法は次の通りいくつかあります。

  • 見積もりからプロジェクトを作成した場合は、簡易作成 : プロジェクトのダイアログボックス内でプロジェクト テンプレートを選択できます。

簡易作成: プロジェクト ダイアログ ボックス。

  • 新規プロジェクトを選択してプロジェクトを作成する場合、プロジェクトページは、レコードが保存される前に表示されます。 テンプレートの選択フィールドで、組織内の慈善定義済みプロジェクト テンプレートの一つを選択します。
  • テンプレート エンティティページで、テンプレートからプロジェクトを作成を使用します。

テンプレートのコンポーネントをプロジェクトへコピーする

プロジェクトにプロジェクト テンプレートのコンポーネントをコピーする場合は、プロジェクトの設定に応じて、上書きがいくつか発生する可能性があります。

スケジュールのコピー

プロジェクト テンプレートからコピーする場合、プロジェクトがテンプレートと異なるプロジェクト カレンダーを持つ場合、プロジェクトのカレンダーからの作業時間がタスク スケジュールに適用されます。 これにより、スケジュールはバッキング プロジェクト カレンダーと一致するように調整されます。 同様に、スケジュール上の最初のタスクがプロジェクトの開始日を取り、残りの階層のスケジュールも、テンプレートで指定されている期間と依存関係に基づいて更新されます。

プロジェクト見積もりのコピー

プロジェクト見積もり明細行全体にコピーする場合、価格表が更新されます。 コスト価格表については、更新はプロジェクトの所有ユニットに基づいています。 販売価格表については、顧客に基づいています。 営業エンティティに関連付けられているプロジェクトについては、単位コストと販売価格はこれらの価格表に基づいて決定されます。

プロジェクト チームのコピー

プロジェクト テンプレートからプロジェクト チームをコピーする場合、汎用リソースはテンプレートで定義されているスキルおよび能力と共にコピーされます。 汎用リソースの割り当ては、プロジェクト テンプレートと同様に維持されます。 名前の付いたリソースは、プロジェクト テンプレートではサポートされません。