重要
Dynamics 365 Project Service Automation は Dynamics 365 Project Operations に進化しました。 詳細は、Project Service Automation の移行を参照してください。
適用対象: Project Service アプリ バージョン 2.x および 1.x
Dynamics 365 Project Service Automation を使用して、クライアントのプロジェクトの進行状況を追跡します。
エンゲージメントが進行するにつれて、プロジェクトのステージはエンゲージメントのステージを反映して更新されます。
| 課題 | 説明 |
|---|---|
| を新しい にする | プロジェクトを作成すると、ステージは [新規] に設定されます。 テンプレートからプロジェクトを作成した場合、この段階では、プロジェクトにスケジュール、見積もり、およびチーム データが含まれる場合があります。 それ以外の場合は、プロジェクトの概要になり、残りのプロジェクトコンポーネントを手動で入力する必要があります。 |
| 引用 | プロジェクトを見積もりに関連付けるか、見積もりからプロジェクトを作成すると、プロジェクト ステージが 見積もり に設定され、推定開始日と終了日も更新されます。 プロジェクトが見積もりステージにある場合、見積もりの詳細が プロジェクト ページの 営業 タブに表示されます。 |
| 計画 | プロジェクトに関連付けられた見積もりを獲得し、エンゲージメントが契約ステージに進むと、プロジェクト ステージは [計画] に更新されます。 契約の詳細は、プロジェクト ページの Sales タブに表示されます。 |
| 完了 | プロジェクトの作業が完了したら、ステージを [完了] に切り替えることができます。 プロジェクト ステージが完了に設定されている場合、作業は 100% 完了していると理解されますが、プロジェクトは保留中の時間または経費エントリが記録されるまで開いたままになります。 |
| 閉める | すべてのトランザクションがプロジェクトに記録され、これ以上ログに記録される予定がない場合は、ステージを手動で [閉じる] に設定できます。 プロジェクトが [閉じる] に設定されている場合、プロジェクトでこれ以上トランザクションをログに記録することはできず、プロジェクトは読み取り専用になります。 |
プロジェクトのステータスを追跡するには
Project Service > プロジェクト に移動します。
作業するプロジェクトをクリックします。
画面上部のバーで、プロジェクト名の横にある下矢印を選択し、[ プロジェクトの追跡] をクリックします。
タスクリストの上にあるドロップダウンリストで 「工数追跡 」または 「コスト追跡 」を選択します。
任意のタスクをダブルクリックして編集します。 また、ガント チャートのバーを移動またはサイズ変更して、タスクの時間と進行状況を変更することもできます。