適用対象 : リソース/非在庫ベースのシナリオに使用する Project Operations、見積請求に対応する小規模のデプロイ
プロジェクトの機会は、簡単にコピーして新しいプロジェクトの機会を作成できます。
「プロジェクト営業案件」リストページに移動し、リストから営業案件を選択します。 または、特定の営業案件の詳細ページを開きます。
どちらのページからも、[ コピー] を選択します。 次のフィールド情報を含むダイアログ ページが開きます。 このダイアログで選択した値によっては、コピー処理が変わる場合があります。
フィールド 説明 下流への影響 トピック ターゲットの営業案件の関連トピックを入力します。 ダイアログが開くと、システムはそれをソースオポチュニティのトピックにコピーを追加して設定します。 このフィールドから下位への影響はありません。 所有会社 この取引に関連付けられているプロジェクトの配信を担当する会社。 ダイアログボックスが開かれると、システムはフィールドを元の商機を所有する会社に設定します。 所有会社を別の会社に変更できます。 所有会社は、取引が成立した後にプロジェクトを実行する法人です。 所有会社の通貨は、契約単位の通貨と一致する必要があります。 アカウント 顧客の会社または取引先企業のレコードを参照します。 ダイアログが開くと、システムはこれをソースの営業案件に取引先企業を設定します。 このフィールドは、営業案件の主要な顧客です。 契約単位 この取引に関連付けられたプロジェクトのデリバリを担当する組織単位。 ダイアログが開くと、システムはそれをソース営業案件の契約単位に設定します。 契約単位は、取引が成立した後にプロジェクトを実行する会社の部門です。 すべての契約単位には通貨があり、この通貨は、プロジェクト中に発生した見積原価と実際原価をレポートするために使用されます。 通貨 取引が行われる通貨。 ダイアログ ページが開くと、システムはそれをソース営業案件の通貨に設定します。 通貨は、価格表のデフォルトを設定し、財務見積もりを作成するために使用されます。 最終的に、この通貨は、取引が成立したときに顧客に請求するために使用されます。 コピー価格 「はい」/「いいえ」の値は、オポチュニティの価格をソースのオポチュニティからコピーする必要があるかどうかを示します。 はい を選択すると、価格表がソースからターゲットの営業案件にコピーされます。 [いいえ] を選択すると、設定された最新の価格表に基づいて価格表が既定値になります。ターゲットの所有会社が別の所有会社の場合、コピーの価格設定はデフォルトで [いいえ] になります。 [OK] を選択. 選択したパラメータに基づいてプロジェクト案件のコピーが作成され、新しいプロジェクト案件が開かれます。