適用対象: リソース/非在庫ベースのシナリオ向け Project Operations
プロジェクト ベースの見積もりは、取引に資金を提供する複数の顧客を含む提案のシナリオをサポートします。 見積もりの概要タブには、取引の主要な顧客を識別する見込み顧客フィールドがあります。 プロジェクト見積もりの顧客タブで、取引の他の顧客を設定できます。
プロジェクト見積もりの顧客タブのすべての見積もり顧客は、プロジェクト見積もりのために作成された新しいプロジェクトベースの見積依頼明細行で見積依頼明細行の顧客として既定設定されます。 既存のプロジェクトベースの見積依頼明細行は、その後に作成された新しい見積もり顧客レコードを継承しません。
見積もりの顧客および見積依頼明細行の顧客は、見積もりの受注前であればいつでも追加、更新、または削除できます。 見積もりの有効な顧客は、顧客ページで所有会社または法人の顧客として設定する必要があります。 Dynamics 365 Project Operations のプロジェクトの管理と会計モジュールに法人を設定し、Project Operations のプロジェクト販売と 配送モジュールで会社として利用できます。
主要な顧客の概念
プロジェクト見積もりの概要タブに見込み顧客としてリストされている顧客は、見積もりの主要な顧客です。 見積もりの顧客リストから主要な顧客を削除しようとすると、見積もりの主要な顧客レコードを削除できないというエラーが表示されます。
主要な顧客は、見積もりの顧客リストから更新しないでください。 ただし、見積もりの概要タブで見込み顧客を変更することで、主要な顧客に影響を与えることができます。 見積もりの概要でこのフィールドが更新されたとき、新しく選択された潜在的な顧客は、プライマリフラグが設定された新しい見積もりの顧客として追加されます。 古い見込み顧客は、引き続き見積もりの顧客のままです。
見積もりの顧客レコードの作成、更新、削除
見積もりページの顧客タブから、見積もりの顧客を作成、更新、または削除できます。 次の表に一覧表示されているフィールドは、プロジェクト見積もりの見積もり顧客レコードにあります。
| フィールド | 場所 | 説明 | 下流への影響 |
|---|---|---|---|
| 勘定科目 | 見積もりの顧客タブの編集可能グリッドおよび見積もりの顧客のメインおよび簡易作成フォーム。 | すべてのアクティブな取引先企業を一覧表示します。 このフィールドは、レコードが作成された後にロックされています。 更新する場合は、レコードを削除して再作成してください。 実績を記録した場合、または見積もりの顧客レコードが主要な顧客である場合は、レコードを削除できます。 | 見積依頼明細行が作成されると、見積もりの顧客が見積依頼明細行の顧客にコピーされます。 見積の受注時に、見積もりの顧客がプロジェクト契約の顧客にもコピーされます。 |
| 請求分割率 | 見積もりの顧客タブの編集可能グリッドおよび見積もりの顧客のメインおよび簡易作成フォーム。 | この見積もりの顧客に基づく未請求の各営業トランザクションの割合を表します。 | 作成された新しい見積依頼明細行とプロジェクト契約顧客にコピーされます。 |
| 請求先担当者名 | 見積もりの顧客タブの編集可能グリッドおよび見積もりの顧客のメインおよび簡易作成フォーム。 | これはテキスト フィールドであり、この顧客の請求書担当者を識別するために使用する必要があります。 これらは、関連するアカウント レコードから既定値に設定されます | 見積もりの受注時に、プロジェクト契約の顧客にコピーされ、次にこの顧客用に生成された請求書の請求先契約名フィールドにコピーされます。 |
| 請求先氏名 | 見積もりの顧客タブの編集可能グリッドおよび見積もりの顧客のメインおよび簡易作成フォーム。 | このテキスト フィールドを、この顧客の請求書担当者を識別するために使用する必要があります。 | 見積もりの受注時に、プロジェクト契約の顧客にコピーされ、次にこの顧客用に生成された請求書の請求先契約名フィールドにコピーされます。 |
| 支払条件 | 見積もりの顧客タブの編集可能グリッドおよび見積もりの顧客のメインおよび簡易作成フォーム。 | これはオプション セットであり、値は関連するアカウント レコードから既定値に設定されます。 | 見積もりの受注時に、プロジェクト契約の顧客にコピーされ、次にこの顧客用に生成された請求書の請求先契約名フィールドにコピーされます。 |
| 丸め | 見積もりの顧客タブの編集可能グリッドおよび見積もりの顧客のメインおよび簡易作成フォーム。 | この顧客がこの取引のデフォルトの丸め顧客であるかどうかを示します。 | 見積もりが受注されると、プロジェクト契約の顧客にコピーされます。 |
| 所有会社 | 見積もりの顧客タブの編集可能グリッドおよび見積もりの顧客のメインおよび簡易作成フォーム。 | この顧客がプロジェクト管理および会計モジュールで設定されている法人。 このフィールドは読み取り専用であり、見積もり自体の所有会社に設定されます。 アカウント フィールドに追加する顧客のリストは、Project Operations のプロジェクト管理および会計モジュールで、この所有会社のリストにすでにフィルター処理されています。 | 所有会社は、Project Operations のプロジェクト管理および会計モジュールの法人の概念と同等です。 このプロジェクトから発生したすべてのコストと売上は、所有会社の一般会計に計上されます。 |
| 上限 | 見積もりの顧客タブの編集可能グリッドおよび見積もりの顧客のメインおよび簡易作成フォーム。 | このエンゲージメントに対してこの顧客に請求される合計金額に交渉による制限または上限があるかどうかを示します。 | 見積もりが受注されると、プロジェクト契約の顧客にコピーされます。 |
請求分割率の編集
インライン グリッド編集エクスペリエンスを使用して、請求分割率を編集できます。 請求分割率の合計が 100% でない場合、エラーが発生します。 請求分割率を更新した後、ページを更新してエラーを削除します。
また、見積顧客のサブグリッドで 均等に分配する を選択することもできます。 このアクションにより、請求分割がすべての見積もりの顧客に割り当てられます。 丸め要素がある場合、それは丸め顧客に追加されます。 見積もりの顧客のいずれか 1 人が、常に丸め顧客としてタグ付けされます。 これは、見積もりの顧客レコードの丸めフラグがはいに設定されることを意味します。 通常、これは見積もりの主要な顧客ですが、変更することもできます。