メモをテーブル レコードに関連付ける
重要
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| 有効対象 | パブリック プレビュー | 早期アクセス | 一般提供 |
|---|---|---|---|
| ユーザー向けで、管理者、作成者、またはアナリストによる有効化/構成が必要 | - | - |  2023年7月31日 |
ビジネス バリュー
エージェントは顧客との対話中にメモを取ることがよくあります。 顧客との会話中にタイムライン上の取引先企業または取引先担当者のメモをキャプチャし、後でそのメモからサポート案件を作成したい場合があります。 効率良くするには、取引先企業または取引先担当者のタイムライン上で取ったメモを既存のサポート案件または新規のサポート案件に転送する簡単な方法が必要です。 メモの詳細は、手動でデータを繰り返し入力することなく、シームレスにサポート案件に引き継がれる必要があります。
このアップデートにより、エージェントが追加の手順を必要とせずに、タイムライン上のメモからサポート案件を作成できる柔軟性が提供されます。 エージェントは、2 つの異なる場所に同じメモを作成せずに済むため、平均処理時間が減り、より優れた顧客サービスを提供できます。 ビジネス シナリオによっては、エージェントはメモを既存または新規の取引先企業、取引先担当者、サポート案件にリンクすることが必要な場合があります。
機能の詳細
この機能はエージェントに次のことができる柔軟性を提供します。
- タイムライン上のメモからテーブル レコードを作成する: 現在のサポート対象テーブルは、サポート案件、取引先企業、取引先担当者です。 たとえば、エージェントは管理者による構成に応じて、取引先企業または取引先担当者のタイムライン上で取ったメモからサポート案件を作成できます。
- あるテーブル レコードから別のテーブル レコードにメモを転送する: エージェントは、取引先企業または取引先担当者のタイムラインで取ったメモを既存のサポート案件に転送できます。また、管理者による構成に基づいて、タイムラインのメモをある取引先企業、取引先担当者、またはサポート案件から別の取引先企業、取引先担当者、またはサポート案件にそれぞれ移動することもできます。
管理者は、関連するテーブルに対してこの機能を有効にし、メモを作成したり、取引先企業、取引先担当者、サポート案件に関連付けたりすることを選択できます。 管理者は、メモからコピーできるように属性のマッピングを定義することもできます (コピー先は、作成されたテーブル レコード、またはそのメモに関連付けられたテーブル レコード)。 たとえば、メモのタイトルをサポート案件のタイトルにマップし、メモの説明をサポート案件の説明にマップします。メモからサポート案件が作成されるときに、これらのフィールドが自動入力されます。
関連項目
Create cases, contacts, and accounts faster from notes on the timeline (ブログ)