Von Bedeutung
このリリース計画で説明されている機能の一部は、まだリリースされていません。 提供タイムラインは変更される可能性があり、予定されている機能はリリースされない可能性があります (Microsoft ポリシーを参照)。 詳細: 新機能と予定されている機能
| 有効対象 | パブリック プレビュー | 早期アクセス | 一般公開 |
|---|---|---|---|
| 管理者、作成者、マーケティング担当者、またはアナリスト向けで、自動的に有効化される | 2025 年 6 月 | - | 2025 年 10 月 |
ビジネス バリュー
営業ワークフローの一部を自動化する AI エージェントを構築している開発者でも、ChatGPT や Claude などの AI アシスタントを使用して業務を遂行している営業担当者でも、新しいモデル コンテキスト プロトコル (MCP) サーバーを使用して Dynamics 365 Sales をエージェントやアシスタントに接続できるようになりました。
開発者にとっては、複雑な統合が不要になります。 AIエージェントは、CRMデータを取得、更新、操作し、リードの絞り込みやメールの送信などのタスクを自動化し、カスタムコードなしでビジネスプロセスを処理できます。
エンドユーザーや販売担当者にとっては、Claudeや将来的にはChatGPTなどのお気に入りのAIアシスタントを使用して、リードの優先順位付け、パーソナライズされたメールでのエンゲージメント、見積もりの生成、取引の成立など、仕事をこなせるようになったことを意味します。 MCP サーバーをインストールすることで、新しいモバイル アプリをインストールするのと同じくらい簡単に、アシスタントを Dynamics 365 に接続できます。
最後に、エージェントとアシスタントは、ワークフローでも Dynamics 365 Sales の Copilot を使用でき、概要の取得とメールの下書きから始まり、近日中に追加の操作が開始されます。
特徴の詳細
MCP Server は、最初に次のツールを公開しますが、近日中にさらに多くのツールを公開する予定です。
- リードを一覧表示する
- Dynamics 365 Sales の Copilot を使用してリードの概要を取得
- リードを営業案件として見込みありと評価する
- アウトリーチ メールを取得する (Dynamics 365 Sales の Copilot を使用)
- アウトリーチメールを送信する
Microsoft Copilot Studio を使用して、Dynamics 365 Sales MCP サーバーを含む営業チームのカスタム エージェントを構築したり、Dynamics 365 を MCP プロトコルをサポートする他のエージェント プラットフォームに接続したりできます。 Dynamics 365 Sales の MCP サーバーを、Customer Service や ERP などの他のビジネス アプリケーションの MCP サーバーと組み合わせて使用することで、複雑な部門横断的な業務操作も簡単に自動化できます。 たとえば、Dynamics 365 Business Central MCP サーバーを通じて、Dynamics 365 Sales MCP サーバーとエンゲージした後に関心を確認したリードごとに見積もりを生成できます。 その後、注文のサポート チケットを Dynamics 365 Customer Service MCP サーバーを使用して処理できます。
これらの MCP ツールを使用して構築できるエージェントの例を次に示します。
- サービス後のアップセルエージェントは、現場の技術訪問後にメンテナンス計画を検討し、各エンゲージメントを販売機会に変えます。
- 既存のアカウントから見込み客をターゲットにするエージェントで、アカウントマネージャーは主要な利害関係者との戦略会議をスケジュールできます。
- 営業チームがB2Bイベントから最適なリードを優先し、マーケティング育成キャンペーンに他の人を追加するのを支援するエージェント。