アプリ内マーケティングに関する入門情報

Dynamics 365 Sales で対象を絞ったマーケティング キャンペーンを実施して、ビジネスの促進と、売上の向上をさせます。 各キャンペーンの活動を作成し、別のチーム メンバーに割り当てます。 各キャンペーンに対する顧客の反応とコストを追跡します。 この詳細な手順に従って、マーケティング キャンペーンを開始します。

Note

アプリ内マーケティングは、Teams 対応 Dynamics 365 アプリでは完全にはサポートされていません。

ライセンスとロールの要件

要件タイプ	以下が必要です
ライセンス	Dynamics 365 Sales Enterprise または Dynamics 365 Sales Enterprise または Dynamics 365 Sales Professional 詳細情報: Dynamics 365 Sales の価格
セキュリティ ロール	営業担当者や営業マネージャーなどの主要な営業の役割 詳細: プライマリ営業ロール

取引先担当者、取引先企業、および潜在顧客をインポートする

顧客レコードを Dynamics 365 Sales に取り入れ、それをマーケティング リストに追加し、キャンペーンの対象を明確にすることができます。 詳細情報 : データのインポート

マーケティング リストを作成する

取引先企業、取引先担当者、または潜在顧客を対象のマーケティング リストをグループ分けできます。 Dynamics 365 Sales の検索機能でマーケティング リストを容易に作成できます。たとえば、特定領域の顧客をすべて検索して、メンバーの一覧に追加できます。 詳細: アプリ内マーケティングを使用するマーケティング リストの作成

キャンペーンと簡易キャンペーンの相違を理解する

マーケティング エリアで、標準的なキャンペーンを使用して、キャンペーンおよび計画活動の管理、それら他のチーム メンバーへの活動の配布、およびキャンペーンを実施した方法の追跡など、マーケティング キャンペーン一式のすべての過程を管理します。 キャンペーンは、詳細な情報、レポート、複数のマーケティング リストなどの豊富な追跡機能を備えています。

標準的なキャンペーンとは対照的に、簡易キャンペーンを使用することで、1 つの活動を、選択した取引先企業、取引先担当者、または潜在顧客に、あるいは 1 つのマーケティング リストに自動的に配布できます。 簡易キャンペーンは直ちに効力を発揮します。

キャンペーンまたは簡易キャンペーンを作成する

要件に応じて、キャンペーンまたは簡易キャンペーンを使用して、マーケティング活動を追跡します。 詳細: アプリ内マーケティングを使用したキャンペーンの作成または編集、アプリ内マーケティングを使用する簡易キャンペーンの作成

キャンペーンの反応の追跡

見込み顧客から得た、特定のマーケティング キャンペーンに対する応答を記録し、チームがその応答に対して行動できるようにします。 顧客の応答率に基づき、特定のキャンペーン活動の成功度を判断します。 詳細: アプリ内マーケティングを使用してマーケティング キャンペーンの反応を追跡する

キャンペーンが既定のマーケティング レポートを処理する方法を確認する

マーケティング活動の監視と分析に役立つ次のレポートのいずれかを使用します。

• キャンペーン活動の状態: このレポートは、キャンペーンを追跡するために使用します。 レポートには、1 つのキャンペーンの概要が表示されます。

• キャンペーン比較: このレポートは、最も成功したキャンペーンと、最も成功しなかったキャンペーンを識別するために使用します。

• キャンペーンの成果: このレポートは、キャンペーンの進捗状況およびステータスを追跡するために使用します。

顧客がマーケティング広告の購読を取り消せるようにする

送付される電子メール マーケティング広告の受信登録を、顧客が取り消せるようになります。

1. マーケティング キャンペーンの電子メールに購読解除リンクを追加します。 詳細情報: キャンペーン活動を配布する

2. マーケティング設定ページで、登録解除のメールを受信した際に「マーケティング資料を送信しない」オプションを設定するオプションをはいに設定します。 詳細情報: アプリ内マーケティング設定を構成する

メンバーが登録解除のリンクを選択すると、当該メンバーのマーケティング資料の設定は自動的に配信しないに設定されます。 これらは、今後のマーケティング電子メールの配信から削除されます。

注意

ダイレクト メールやメール テンプレートに登録解除機能を追加することはできません。

アプリのオプションが見つかりませんか?

次の 3 つの可能性があります:

• 必要なライセンスまたはロールがない場合。
• 管理者がこの機能を有効にしていない場合。
• 組織がカスタム アプリを使用している場合。 正確な手順について管理者に確認してください。 この記事で説明する手順は、すぐに使用できる営業ハブ アプリと Sales Professional アプリのみに該当します。

参照

アプリ内マーケティングを使用してマーケティング リストを作成する
アプリ内マーケティングを使用するキャンペーンの作成または編集
アプリ内マーケティングを使用して簡易キャンペーンの作成
アプリ内マーケティングを使用してキャンペーンに活動を追加する
アプリ内マーケティングを使用したキャンペーンへのマーケティング リスト、営業資料、または製品の追加
アプリ内マーケティングを使用してマーケティング キャンペーンの反応を追跡する
アプリ マーケティングに関する問題のトラブルシューティング