予測を表示する
予測は、パイプラインの健全性を見たり、売上予算または目標に対して営業チームがしていることを見るのに役立ちます。
モバイル デバイスは予測機能をサポートしていません。
ライセンスとロールの要件
| 要件タイプ | 以下が必要です |
|---|---|
| ライセンス | Dynamics 365 Sales Premium または Dynamics 365 Sales Enterprise 詳細については、Dynamics 365 Sales の価格を参照してください。 |
| セキュリティ ロール | 営業担当者や営業マネージャーなどの主要な営業の役割 詳細については、プライマリ営業ロール を参照してください。 |
予測を開いて表示する
ボトムアップ予測は、営業担当者、チーム、または組織が所定の事前定義期間 (週、月、四半期または年) に販売するものの予測です。 販売者は割り当てられた販売目標またはクオータを使用することで、予測を使って自分たちのパフォーマンスも追跡できます。
予測を表示するには
- 営業ハブサイトマップで、パフォーマンス に移動して、予測 を選択します。
組織が予測を構成していない場合、または構成された予測にアクセスできない場合は、今月の すぐに使える予測 が表示されます。 詳細については、予測に表示される値 を参照してください。
自分の組織の構成済み予測を表示するには
左のドロップダウン リストから予測を選択します。 アクセス許可がある予測はすべてここに表示されます。
右側のドロップダウン リストから表示する予測期間を選択します。
ドロップダウン リストのオプションには、予測構成で定義された予測期間の数が反映されます。 既定は現在の期間です。
ドロップダウン リストの予測期間を並べ替えるには、管理者にお問い合わせください。 詳細については、予測期間の再調整 を参照してください。
最終更新 のタイムスタンプを確認し、予測が最後に正常に再計算された日時を確認します。 予測 ページで予測を調整したり、基になるレコードを変更したりすると、予測はすぐに再計算されます。 ただし、営業案件ページの基になるレコードを更新した場合、または予測階層を更新した場合は、データの再計算 を選択して予測を手動で再計算し、ページを更新します。 詳細については、最新の予測データを維持する を参照してください。
予測グリッドには、予測構成で定義されている関連列がすべて表示されます。 合計は、予測列の属性に従って、階層の各レベルおよび期間ごとに、ユーザーまたは地域ごとに集計されます。 例として、組織図予測のデフォルト列 をご覧ください。
- グリッドに表示される集計値は、予測で構成されたフィールドに基づいています。 これらの値が予想した値と一致しない場合は、集計に使用されるフィールドを検証してください。
- 予測の構成中に付与されるアクセス許可は、予測値を表示できるユーザーに影響します。 詳細については、表示アクセス許可を提供する を参照してください。
組織図予測のデフォルトの列
次の列は、組織図予測にデフォルトで表示されます。
ユーザー : マネージャー フィールドによって定義されたユーザーの階層を表示します。 詳細については、予測と営業階層 を参照してください。
売上予算 : 特定の概算時期に特定の所有者に対して設定された目標額。 この値は予測構成で指定されます。 進行状況バーはこの値に対して計算されます。 すぐに使用できる予測の場合、この値は前月の獲得金額に設定されます。
確定済み : 予測カテゴリが 確定済み (高確度) に設定されているすべてのオープンな営業案件に対して、予測売上の集計 (ロールアップ) 値が表示されます。 この値は予測中に調整できます。
最良ケース : 予測カテゴリが 最良ケース (中程度の確度) に設定されているすべてのオープンな営業案件の売上見込みの集計 (ロールアップ) 値が表示されます。 この値は予測中に調整できます。
パイプライン : 予測カテゴリが パイプライン (低確度) に設定されているすべてのオープンな営業案件に対して、売上見込みの集計 (ロールアップ) 値が表示されます。 この値は予測中に調整できます。
省略 : 予測カテゴリが 省略 に設定されているすべてのオープンな営業案件の除外された売上の集計 (ロールアップ) 値が表示されます。
受注 : 予測カテゴリが 受注 に設定されているすべての受注営業案件で生産された売上の集計 (ロールアップ) 値が表示されます。
失注 : 予測カテゴリが 失注 に設定されているすべての失注営業案件に対して失注した売上の集計 (ロールアップ) 値が表示されます。
標準の予測
管理者 が予測を構成していない場合でも、予測を利用できます。
すぐに使える予測は組織図テンプレートに基づいており、すべてのユーザーが利用できます。
予測は、ユーザー レコードの マネージャー フィールドで定義された営業チーム階層に基づいて構成されます。 これは、予測が営業チームの構造を反映し、組織の構造に沿った洞察を提供することを意味します。
すぐに使える予測は機会を積み上げエンティティとして使用し、当月のみ利用可能です。
すぐに使える予測を表示するには、パフォーマンス>予測 に移動します。 当月の予測が利用可能です。 予測には、現在の月と 会計年度 にちなんだ名前が付けられます (例: My FY2024 February Forecast)。
標準で付いている予測は出発点にすぎません。 管理者と連携して、組織のニーズに合わせた予測を構成することをお勧めします。 詳細については、予測の構成.を参照してください。
すぐに使える予測と構成された予測の違い
次の表に、すぐに使用できる予測と組織用に構成された予測の違いを示します。
| 標準の予測 | 構成した予測 |
|---|---|
| 組織図テンプレートに基づいています。 | 管理者が構成したテンプレートに基づいています。 |
| ロールアップ エンティティとして営業案件を使います。 | 管理者 が構成したロールアップ エンティティを使用します。 |
| すべてのメンバーが利用可能。 | 管理者によってアクセスを許可されたユーザーが利用できます。 |
| 当月の予測に対してみ利用可能です。 | 予測構成で定義された期間の数だけ使用できます。 |
| 予測値はほぼリアルタイムで更新されます。 | 予測値は 24 時間ごとにのみ更新されますが、いつでも手動で更新できます。 |
| 割り当て額は前月の獲得金額に基づいています。 | クォータ値は、予測構成で定義された値に基づきます。 |
| 基礎となるレコードの更新は、予測ページが更新された後に予測に反映されます。 | 基礎となるレコードの更新は、予測ページが計算された後に予測に反映されます。 |
| 最大 50,000 件のレコードを処理できます。 | 一覧表示するレコードの数の制限はありません。 |
| 予測は保存されません。特定の時点では、当月の予測のみが利用可能です。 | 予測は複数の予測期間にわたって保存され、いつでも表示できます。 |
予測と営業階層
すべての予測は、値をレベルごとにロールアップする組織定義済みの階層に添付されます。 組織のグラフ予測 テンプレートが使用される場合、この予測は、ユーザー レコードのマネージャー ロールにより定義された営業チーム階層に基づきます。 同様に、テリトリー予測 テンプレートを使用する場合、この階層は テリトリー マネージャー ルックアップ フィールドがベースになります。
たとえば、組織グラフ予測 テンプレートを使用して予測を作成します。 階層は、ユーザー 記録に基づいて定義されます。 Alyce Durham が直属の部下を 1 人持つセールス マネージャーで、ユーザー レコードでマネージャーとして指定されている場合、Alyce には両方のユーザーの予測が表示されます。 Alyce Durham は Samuel Strom に報告するため、Samuel は彼自身の予測と Alyce を含む直属の部下のロールアップされた予測を確認します。
階層の全ユーザーのロールアップ予測を表示するには、特定の予測を展開します。
通貨の選択
営業チームが異なるリージョンに分散している場合、異なるリージョンのユーザーが組織の基本通貨で予測を分析して理解するのに混乱が生じる可能性があります。 複数通貨選択オプションを使用すると、営業チームは最新の為替レートに基づいてリアルタイムで予測データを選択し、組織で定義されている通貨に変換できます。 この機能は、現在の予測状態をより適切に計画、整理、および理解するのに役立ちます。
予測データのリアルタイム換算は、常に組織で定義された最新の為替レートに基づいて行われます。
たとえば、米国とヨーロッパに営業チームがあるとします。 組織の基本通貨は米ドルとして定義され、ユーロも基本通貨の一つとして定義されます。 複数通貨を有効にして予測を作成する場合、営業チームが予測を開くと、データはドルで表示されます。 ヨーロッパの営業チームは通貨としてユーロを選択でき、予測データはユーロで表示されます。 通貨の変換は、現在の為替レートに基づいてリアルタイムで行われます。 また、選択した通貨で手動調整を行うこともできます。
管理者または予測マネージャーは、通貨を選択するオプションを有効にする必要があります。 詳細については、複数通貨の選択を有効にする を参照してください。
予測グリッドで実行できるタスク
予測グリッドでは、次のタスクを実行できます:
アプリのオプションが見つかりませんか?
次の 3 つの可能性があります:
- 必要なライセンスまたは役割がありません。 このページの上部にあるライセンスとロールの要件のセクションを確認してください。
- 管理者がこの機能を有効にしていない場合。
- 組織がカスタム アプリを使用している場合。 正確な手順について管理者に確認してください。 この記事で説明する手順は、すぐに使用できる営業ハブ アプリと Sales Professional アプリのみに該当します。
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