自動取り込みは、顧客関連の活動の Dynamics 365 Sales へのログ記録を簡略化することで、営業担当者を支援します。 自動キャプチャは、Outlookアカウントからキャプチャされたデータに基づいて、作業に関連する電子メールや会議のアクティビティの提案を提供します。 これにより、タイムラインに関連するメールや会議を、特定のレコードに関連する他のすべての活動とともに表示できます。
自動キャプチャによって生成されたアクティビティの提案は、メールまたは会議の追跡を選択するまで、非公開のままで、自分だけに表示されます。 提案を保存または削除したり、提案が追加された特定のレコードにアクセスできるすべてのユーザーにメールまたは会議を表示させることができます。
自動キャプチャは、顧客関連のすべてのアクティビティを記録するため、営業担当者は販売に時間を集中できます。 これらの顧客との対話は、取引先担当者、営業案件、リード、取引先企業、サポート案件、およびユーザー定義エンティティに関連するレコードのタイムラインに表示されます。
自動取り込みを試すには、管理者が自動取り込みを有効にする必要があります。前提条件、機能を有効にする方法、および設定方法の詳細については、「 自動キャプチャを有効にして構成する」を参照してください。