製品の親を変更する (リペアレント)

Dynamics 365 Sales の親子関係で製品ファミリと製品を関連付けることで、製品階層を作成します。

製品の親を変更または削除する

製品の親を変更すると、前の親から継承されたプロパティがレコードとその子レコードから削除されます。 たとえば、以前に "プラズマ" として分類されたテレビを考えてみましょう。組織は、テレビをスマートテレビと非スマート テレビとして整理することにしました。 彼らはそれを「プラズマ」ファミリーから「スマートテレビ」ファミリーに移行することに決めた。 スマート テレビに関連するプロパティの新しいセットが追加され、Plasma プロパティが親から削除されます。

製品の親を変更または削除するには

  1. 親を変更したいレコードを開きます。

  2. [ 親 ] フィールドで、適切な製品ファミリを選択します。

    [親] フィールドが強調表示されている製品ページのスクリーンショット。

  3. レコードから親を削除するには、[ 親 ] フィールドから親レコードを削除するだけです。

レコードの再ペアレンタリング時に考慮すべきこと:

  • リペアレントされた製品は元に戻せません。 製品がリペアレントされると、前の親から継承されたプロパティは失われます。 そのため、リペアレントされた製品のプロパティは前の製品のアクティブ バージョンを元に戻せません。

  • 親として選択できるのは、製品ファミリのみです。

  • [リビジョンの下]、[下書き]、または [アクティブ] 状態にある製品ファミリのみを親として設定できます。

  • 変更または削除できるのは、改訂中 または 下書き 状態にあるレコードのみです。

  • Under Revision レコードの場合、親として選択できるのは Under Revision または Active レコードだけです。

  • 下書きレコードの場合、親として選択できるのは、Under Revision、Draft、または Active レコードのみです。

アプリで機能が見つかりませんか?

いくつかの可能性があります。

  • この機能を使用するために必要なライセンスがありません。 ライセンスで使用できる機能を確認するには、 比較表 と ライセンス ガイド を参照してください。
  • この機能を使用するために必要なセキュリティ ロールがありません。
  • 管理者がこの機能を有効にしていません。
  • 組織でカスタム アプリを使用しています。 正確な手順については、管理者に問い合わせてください。 この記事で説明する手順は、すぐに使用できる Sales Hub アプリと Sales Professional アプリに固有です。

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