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Exchange でメールを設定します

Dynamics 365 Sales の電子メールやその他メッセージのデータを保存するには、ご利用の電子メール システムと同期する必要があります。 Exchange を構成して、ユーザーのメールボックスを承認すると、Dynamics 365 のレコードから取引先担当者にメールを送信できるようになります。 たとえば、営業担当は営業案件レコードから取引先担当者にメールを送り、営業案件のタイムラインで会話を追跡することができます。 この統合により、コンテキストに沿った会話を保つことができます。

ライセンスとロールの要件

要件タイプ 以下が必要です
ライセンス Dynamics 365 Sales Enterprise または Dynamics 365 Sales Enterprise または Dynamics 365 Sales Professional
詳細情報: Dynamics 365 Sales の価格
セキュリティ ロール 営業マネージャー、Sales Professional マネージャー、または営業部長
詳細: 営業向けに事前定義されたセキュリティ ロール

サーバーサイド同期とは?

Dynamics 365 Sales はサーバー側同期を使って、メール システムを Dynamics 365 Sales と同期します。

サーバー側同期を使用すると、Dynamics 365 Sales を実行している Web ブラウザー、タブレット PC、またはスマートフォンでメッセージング データを使用できるようになります。

サーバー側同期は、Dynamics 365 Sales と電子メール サーバーを直接同期します。 Microsoft Exchange をご利用の場合は、電子メール、連絡先、タスク、および予定を同期することができます。

サーバー側同期で提供される機能には次の機能があります。

  • 電子メール フォルダーの追跡。 電子メールをフォルダーにドラッグするだけで、電子メールを追跡できます。 Exchangeに対応しているモバイル機器ではフォルダー追跡が可能です。つまり、どの機器からでもeメールの追跡が可能となります。

  • Dynamics 365 App for Outlookに関するサポート 新しい Dynamics 365 App for Outlook を使用して受信電子メールを追跡できます。 Dynamics 365 App for Outlook はウェブ上のOutlookでのみ動作します。 ウェブ ブラウザがあればeメールの受信を確認できます。

統合を構成する

使用しているライセンスに応じて、以下のタブを選択して詳細情報をご覧ください:

  1. Power Platform 管理センター で、環境を選択します。

  2. 電子メール、予定表、連絡先、タスクのサーバー側での同期を設定する に記載の指示に従って、構成を統合します。