メモ分析を構成する

予定、メール、電話、タスク、メモ、投稿、またはカスタムアクティビティなどのアクティビティをタイムラインに入力した際に、ユーザーにインテリジェントな提案を提供することで、メモ分析を有効にします。

ライセンスとロールの要件

要件タイプ	以下が必要です
ライセンス	Dynamics 365 Sales Premium 詳細情報: Dynamics 365 Sales の価格
セキュリティ ロール	システム管理者 詳細: 営業向けに事前定義されたセキュリティ ロール

メモ分析を構成する方法

1. 高度な Sales Insights 機能が有効となっていることを確認してください。 詳細情報 : 高度な Sales Insights 機能の有効化と構成について

2. ページの左下隅のエリアの変更に移動し、Sales Insights の設定を選択します。

   

3. サイトマップで、 生産性インテリジェンス配下の メモ分析 を選択します。

   

4. メモ分析をオンに切替えます。

   

アプリのオプションが見つかりませんか?

次の 3 つの可能性があります:

• 必要なライセンスまたはロールがない場合。
• 管理者がこの機能を有効にしていない場合。
• 組織がカスタム アプリを使用している場合。 正確な手順について管理者に確認してください。 この記事で説明する手順は、すぐに使用できる営業ハブ アプリと Sales Professional アプリのみに該当します。

参照

メモ分析によるインテリジェントな提案がどのように役立つか
メモ分析と自動取り込みに関する FAQ