価格表と価格表アイテムで製品の価格を定義する

[アーティクル]
08/08/2023

商品の価格を定義するには、価格リストと価格リスト項目を使用します。

チップ

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ライセンスとロールの要件

要件タイプ	以下が必要です
ライセンス	Dynamics 365 Sales Enterprise または Dynamics 365 Sales Enterprise または Dynamics 365 Sales Professional 詳細情報: Dynamics 365 Sales の価格
セキュリティロール	営業マネージャー、Sales Professional マネージャー、または営業部長詳細: 営業向けに事前定義されたセキュリティロール

価格表とは？

営業エージェントは価格表から、製品またはサービスのために何を請求するか知ることができます。複数の価格表を作成することで、地域、営業チャネル、営業地域ごとに異なる価格体系を維持することができます。

価格表は出荷単位、製品、価格設定の詳細を結びつけるので、価格表の作成前に、出荷単位と製品の準備ができていることを確認します。

注意

地域は、Sales Enterprise および Sales Premium ライセンスでのみサポートされます。
価格表テーブルは、製品テーブルから権限を継承します。たとえば、ユーザーが Product テーブルに対する読み取りおよび書き込み権限を持っている場合、そのユーザーは Price list テーブルに対しても同じ権限を取得します。
組織が取引に使用する通貨ごとに、少なくとも 1 つの価格表を作成する必要があります。

価格表と価格表品目を作成する

使用している販売アプリに応じて、次のいずれかを実行します:
- 営業ハブアプリを使用している場合は、
  1. 画面の左下隅で、エリアの変更 から、アプリの設定 を選択します。
  2. 製品カタログ領域で価格表を選択します。
- Sales Professional アプリを使用している場合は、
  - サイトマップで 価格リストを選択します。
価格表を新規作成するには、新規を選択します。
価格表フォームに、情報を入力してから、保存を選択します。

a. 名前. 価格表にわかりやすい名前を入力します。たとえば、小売りの価格表を作成する場合は、それについて言及してください。

b. 開始日/終了日。価格表の開始日と終了日を選択します。たとえば、プロモーションの期間中のみ有効なプロモーション用価格表の場合、その期間を選択します。

c. 通貨型。作成している価格表の通貨を選択します。別の通貨には別の価格表を設定できます。
製品の単価を追加するには、価格表品目を作成して追加します。

a. 価格表フォームで、価格表品目タブを選択し、新しい価格表品目の追加を選択します。

b. 価格表品目フォームに、情報を入力してから、保存を選択します:
- 製品。この価格表を作成している製品を選択します。
- 出荷単位。この価格表を作成している製品の単価を選択します。
- 通貨型。価格表で定義された通貨が自動的に設定されます。
- 値引き表。製品で値引きを提供する場合は、価格表品目の値引き表を選択します。
- 端数売り。製品またはサービスが、端数販売なし、端数販売あり、またはそれらの両方で受注できるどうかを選択します。この情報は見積もり製品、受注製品、および請求書の製品レコードの [数量] フィールドで使用します。
c. 価格表品目フォームの価格設定情報 タブで、以下の情報を入力して、保存して閉じるを選択します。
- 価格設定方法。価格設定の計算方法を決定するオプションを選択します。これは、特定の利用、または現在のコストまたは標準コストの割合である可能性があります。使用可能なオプションは次のとおりです。
  - 固定金額。製品カタログの製品の定価を無視し、この価格表に異なる価格を手動で入力するには、これを使用します。
  - 定価の割合。関連製品の定価に対する割合として価格表を製品の価格を計算するには、これを使用します。
  - 現在のコストに対する値上げ率。製品の現在のコストの上に値上げ率を追加するには、これを使用します。
  - 標準のコストに対する値上げ率。製品の標準のコストの上に値上げ率を追加するには、これを使用します。
  - 現在のコストに対する利益率。価格表で提供される価格が製品の現在のコストの利益率を生み出すには、これを使用します。
  - 標準のコストに対する利益率。価格表で提供される価格が製品の標準のコストの利益率を生み出すには、これを使用します。
- 金額。価格設定方法として固定金額を選択する場合、製品が販売される金額を入力します。
- 割合。価格設定方法として固定金額以外の値を選択した場合は、使用する価格設定方法に合わせた割合を入力します。
- 丸め処理。 固定金額以外の価格設定方法を選択した場合は、丸め処理を設定できます。たとえば、単価を 99 円の形式にする場合、すべての単価の終了位置を自動的に 99 円の形式にする丸め処理を選択できます。これを行うには、価格を切り上げる丸め処理を選択してから、価格の終了位置の丸め金額を特定の金額 (99 円など) に設定します。
  - なし。価格が丸められません。
  - 切り上げ。価格が、最近似値の丸め金額に切り上げられます。
  - 切り捨て。価格が、最近似値の丸め金額に切り捨てられます。
  - 最近似値。価格が、最近似値の丸め金額に丸められます。
- 丸めオプション。価格を特定の金額に丸める、または特定の金額の倍数にする場合、末尾を丸め金額にするまたは丸め金額の倍数にするを選択します。
- 丸め金額。金額を入力します。
(Sales Premium と Sales Enterprise に適用) 特定の担当地域の取引先担当者の取引先企業を担当する営業担当者が既定で選択される価格表があるように担当地域に既定の価格表を関連付けることもできます。

a. 価格表レコードで、担当地域リレーションシップタブを選択します。

b. 担当地域セクションで、新しい接続の追加を選択します。

c. 新しい接続フォームで、以下を入力し、保存して閉じる選択します。
- 名前: 検索ボタンを選択し、担当地域を選択します。
- このロールとして。担当地域レコードの種類に関連付けられる接続ロールを選択します。
d. 価格表レコードで、保存して閉じるを選択します。