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テンプレートを使用してテキスト メッセージをカスタマイズする

受信者ごとに異なる特定の情報用のプレースホルダーをテンプレートに挿入して、テキスト メッセージ (SMS) をカスタマイズします。 プレースホルダーは、顧客名、予約時間、場所、またはその他の一意のデータなどの値を動的に入力します。

たとえば、次のようなテンプレートがあります。

こんにちわ {{ContactFirstName1}} さん
電話 {{UserUTCConversionTimeZoneCode}} で 3D プリンターについてあなたとつながれて幸せです。
よろしくお願いします。
{{UserFirstName}}

このテンプレートを使用して、次のようなプレースホルダーを動的に入力することで、各受信者の適切な情報を持った {{ContactFirstName1}} や {{UserFirstName}} のようなパーソナライズされたメッセージを送信できます。

メッセージ テンプレートを作成するには

  1. 営業アプリにログインし、ページの左下隅で、エリアの変更>個人設定>テキスト メッセージ テンプレート に移動します。

  2. コマンド バーから 新規 を選択します。

  3. シーケンスを作成するダイアログ ボックスに次の情報を入力します。

    • 名前: テンプレート自体の名前を入力します。

    • カテゴリー: テンプレートで使用されるプレースホルダーを使用するカテゴリ (エンティティ) を選択します。 サポートされているエンティティは、アカウント、連絡先、リード、営業案件です。 エンティティを選択すると、プレースホルダーを追加する際に対応する関連エンティティも表示されます。

    • 言語: インストールされている言語パックを表示します。 言語 はテンプレートの分類にも役立ちます。

  4. 作成を選択します。

    テンプレート エディターが開きます。

  5. メッセージ セクションの テキスト メッセージ テンプレート ページで、動的コンテンツのプレースホルダーを含むメッセージを入力します。 動的コンテンツの詳細については、動的コンテンツを挿入する を参照してください。

  6. 保存して閉じます。

    テンプレートが作成され、テキスト メッセージ テンプレートのリストに追加されます。

動的コンテンツを追加する

動的テキストは、メールを送信するときに、プレースホルダー エンティティをエンティティの値に置き換えます。 たとえば、メール テンプレートに "{!User:First Name;} 様" が含まれていても、顧客には "Sal 様" と表示されます。

  1. テキスト メッセージ テンプレート ページからの メッセージ セクションで、カスタマイズ アイコンを選択します。

    ブラケットはプレースホルダーとして挿入され、カスタマイズ ダイアログ ボックスが開き、挿入するフィールドを選択できます。

  2. 属性を選択 を選択し、次に、エンティティから必要なフィールドを選択します。

  3. (オプション) 表示名 フィールドに、新しいテーマにわかりやすい名前を入力します。 デフォルトでは、名前はエンティティタイプのフィールド名として表示されます。 たとえば、取引先企業エンティティから取引先企業名フィールドを選択すると、表示名 は AccountAccountName となります。

  4. (オプション) 既定値: フィールドの既定値を入力します。 プレースホルダー フィールドに使用できる値がない場合、既定値がメッセージに追加されます。

  5. 保存 を選びます。

動的コンテンツのプレースホルダーをさらに追加するには、手順 1 から 5 を繰り返します。

テスト メッセージを送信
自動テキスト メッセージの送信
テキスト メッセージを顧客に送信する
テキスト メッセージによるコミュニケーションを管理する