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販売者分析情報を有効にする (プレビュー)

  • [アーティクル]

重要

このトピックはプレリリース ドキュメントであり、変更されることがあります。

販売者分析情報を使用して、顧客に関するインテリジェントな分析情報を提供し、販売者が取引を成立させて生産性を向上させるためのタスクに集中できるようにします。

ライセンスとロールの要件

要件タイプ 以下が必要です
ライセンス Dynamics 365 Sales Premium または Dynamics 365 Sales Enterprise
詳細情報: Dynamics 365 Sales の価格
セキュリティ ロール システム管理者
詳細: 営業向けに事前定義されたセキュリティ ロール

前提条件

販売者分析情報機能の有効化

  1. 営業アプリにサインインします。 ページの左下隅のエリアの変更で、エリアの変更>Sales Insights の設定に移動します。
  2. 生産性 で、分析情報 (プレビュー) を選択します。
  3. 分析情報 (プレビュー) ページで、機能を有効にします。

既定では、この機能は組織内のすべてのユーザーに対して有効になっており、レコードの分析情報が表示されます。 組織内の選択したユーザーのアクセスを制限するには、アクセス権を管理して分析情報を表示する を参照してください

参照

インテリジェントな分析情報を得て売り上げを向上させる
アクセス権を管理して分析情報を表示する