販売者の効率を向上させるためのインテリジェントな分析情報を取得する (プレビュー)

重要

このトピックはプレリリース ドキュメントであり、変更されることがあります。

販売者分析情報は、顧客エンゲージメントのための貴重な分析情報とワークフローを販売者に提供します。 この分析情報により、販売者は顧客と効率的にやり取りし、情報収集にかかる時間を節約し、重要なタスクに集中して生産性を向上させることができます。

販売者分析情報は、カスタム分析情報モデルのデータに基づいて生成されます。 これらのモデルは Microsoft Dataverse にインポートされ、状況に応じたインテリジェントな分析情報が生成されます。 この分析情報に基づいて、販売者はタスクを割り当てたり、アクティビティを作成したり、他の販売者とのつながりを築いたりできます。 たとえば、あまり関与していないアカウントにリスクがある場合、このアカウントに対して次のような提案が表示されます。

• アクティビティの数が減少しているため、エンゲージメントは低下しています。
• お客様は最後のメールに 3 週間以上返信していません。
• 最後の通話でネガティブな意図が検出されました。 通話の概要を確認する。

販売者分析情報機能の使用方法

役割に応じて、以下のリストで説明されている販売者分析情報機能を使用できます。

• システム管理者または類似したロール:
  • カスタム分析情報モデルをインポートし、属性を msdyn_salessuggestion エンティティ属性にマッピングします。 詳細: 分析情報モデルを Dataverse にインポートする
  • 販売者分析情報機能を有効にする。 詳細: 販売者分析情報の有効化
  • 販売者分析情報機能を使用できるユーザーを構成する。 詳細: アクセス権を管理して分析情報を表示する
  • 自動的に分析情報を販売者に割り当てる割り当てルールを構成します。 詳細: 分析情報を自動的に割り当てる割り当てルールを構成する
• 営業課長、販売者、他の同様の役割:
  • レコードの分析情報を表示する。
  • シーケンスの接続、アクティビティの作成、販売者への割り当て、自分自身への再割り当て、辞退または終了などの分析情報に基づいてアクションを実行します。
    詳細: 販売者分析情報を表示して作業する