Copilot チャットをカスタマイズして、よりインテリジェントで組織に適したものにします。 Dynamics 365 Sales では、Copilot チャット エクスペリエンスの次の要素をカスタマイズできます。
- Copilotが組織のデータ、コンテンツ、プロセスから学ぶのに役立つトピックを追加します。
- プロンプト ガイドをカスタマイズして、組織に最も関連性の高いプロンプトを含めます。
- 用語集に用語を追加して、Copilotがビジネス用語を理解できるようにします。
注意
- この記事は、Dynamics 365 Sales の Copilot にのみ適用されます。 他のモデル駆動型アプリで Copilot をカスタマイズすることもできます。 詳細については、Copilot Studio を使用して Copilot チャットをカスタマイズする (プレビュー)を参照してください。
カスタマイズの前提条件
Dynamics 365 Sales で Copilot をカスタマイズするには、 Copilot Studio 作成者 ロールが必要です。 テナント管理者に連絡して、Power Platform 管理センターでロールを割り当ててください。 ロールの詳細については、「 Copilot Studio の作成者」を参照してください。
Copilot Studio を使用した Copilot のカスタマイズ (プレビュー)
このセクションはプレリリースであり、変更される可能性があります。
ソリューションを使用してカスタマイズを管理し、さまざまな環境に簡単に展開できるようにします。 詳細情報は、Copilot Studio でソリューションを作成するを参照してください
重要
- これはプレビュー機能です。
- プレビュー機能は運用環境での使用を想定しておらず、機能が制限されている可能性があります。 これらの機能は、追加の使用条件の対象となり、正式リリース前に利用可能です。お客様は早期にアクセスし、フィードバックを提供することができます。
Copilot Studio にサインインします。
Dynamics 365 環境を選択し、エージェント を選択します。
Dynamics 365 Sales の Copilot を選択して、Dynamics 365 Sales で Copilot をカスタマイズします。
Copilot チャット エクスペリエンスの次の要素をカスタマイズします。
- Copilot Chat に新しいトピックを追加します。 エージェントからユーザーへの 画像 および ビデオ メッセージ タイプはサポートされていません。 回避策として、アダプティブ カードを使用できます。
- SalesSparks トピックを編集して、プロンプト ガイドをカスタマイズします。
用語集を追加して、Copilot がビジネス用語を理解するのを助けます
Dynamics 365 Sales の Copilot をトレーニングすることで、ビジネス用語を理解できるようになります。 用語集を使用してビジネス用語をテーブルの列にマッピングし、売り手がビジネス用語を使用して Copilot の質問をシームレスにできるようにします。 たとえば、営業案件の推定収益を格納する 営業案件 テーブルに カスタム売上 というユーザー設定フィールドがあるとします。 用語集の用語を追加して、Copilot が 営業案件の売上 が 営業案件 テーブルの カスタム売上 列を指していることを理解できるようにすることができます。
注意
この用語機能は、現在英語版でのみ使用できます。
用語を追加するには
Copilot Studio を開いて、自分の Dynamics 365 Sales 環境を選択します。
エージェント>Dynamics 365 Sales の Copilot を選択します。
ナレッジ セクションの SalesSpecificQnA を選択します。
用語集 セクションを選択し、用語と説明を入力して 次へ を選択し、用語を追加します。 いくつかのサンプルの用語と説明を参照してください。
すべての用語を追加した後 保存 を選択します。 更新された用語集の用語は、15 分後に Dynamics 365 Sales の Copilot チャット エクスペリエンスで利用できます。
サンプルの用語と説明
| シナリオ | 任期 | 説明 |
|---|---|---|
| 頭字語 | 副社長 | 「VP」は、「Contact」テーブルの「JobTitle」列の「Vice President」の値を指します。 |
| カスタム所有権 (レコード所有者 ID を使用する代わりに所有権を指定) | 活動所有者 | 活動の所有者は、'ActivityParty' テーブルの 'PartyId' 列によって識別されます。 |
| カスタム フィールド (標準のシステム列やテーブルの代わりにカスタム フィールドを使用する) | 営業案件レビュー | 営業案件の売上が 'opportunity' テーブルの 'Custom Revenue' 列を参照する |
| 複雑なルール/フィルター (カスタマイズされたルールとガイドラインを定義する) | 期限切れタスク | 「期限切れタスク」とは、「タスク」テーブルの値が「オープン」の「状態コード」列と、「タスク」テーブルの「スケジュールされた終了日」列で、値が今日より小さいものを指します。 |
ビデオを視聴する
Dynamics 365 Sales の Copilot のカスタマイズの詳細については、次のビデオをご覧ください。
重要
エージェントの名前は Dynamics 365 Sales の Copilot に変更されました。 ただし、ビデオには古いエージェント名 Sales Copilot Power Virtual Agent Bot が引き続き表示されます。 近日中に動画を更新します。
営業における Copilot の拡張 パート 1
営業における Copilot の拡張 パート 2
営業における Copilot の拡張 パート 3
営業における Copilot の拡張 パート 4
関連情報
モデル駆動型アプリの Copilot チャットに関する FAQ
Power Apps の責任ある AI に関する FAQ