アプリ内マーケティングに関する入門情報
Dynamics 365 Sales で対象を絞ったマーケティング キャンペーンを実施して、ビジネスの促進と、売上の向上をさせます。 各キャンペーンの活動を作成し、別のチーム メンバーに割り当てます。 各キャンペーンに対する顧客の反応とコストを追跡します。 この詳細な手順に従って、マーケティング キャンペーンを開始します。
Note
アプリ内マーケティングは、Teams 対応 Dynamics 365 アプリでは完全にはサポートされていません。
ライセンスとロールの要件
| 要件タイプ | 以下が必要です |
|---|---|
| ライセンス | Dynamics 365 Sales Enterprise または Dynamics 365 Sales Enterprise または Dynamics 365 Sales Professional 詳細情報: Dynamics 365 Sales の価格 |
| セキュリティ ロール | 営業担当者や営業マネージャーなどの主要な営業の役割 詳細: プライマリ営業ロール |
取引先担当者、取引先企業、および潜在顧客をインポートする
顧客レコードを Dynamics 365 Sales に取り入れ、それをマーケティング リストに追加し、キャンペーンの対象を明確にすることができます。 詳細情報 : データのインポート
マーケティング リストを作成する
取引先企業、取引先担当者、または潜在顧客を対象のマーケティング リストをグループ分けできます。 Dynamics 365 Sales の検索機能でマーケティング リストを容易に作成できます。たとえば、特定領域の顧客をすべて検索して、メンバーの一覧に追加できます。 詳細: アプリ内マーケティングを使用するマーケティング リストの作成
キャンペーンと簡易キャンペーンの相違を理解する
マーケティング エリアで、標準的なキャンペーンを使用して、キャンペーンおよび計画活動の管理、それら他のチーム メンバーへの活動の配布、およびキャンペーンを実施した方法の追跡など、マーケティング キャンペーン一式のすべての過程を管理します。 キャンペーンは、詳細な情報、レポート、複数のマーケティング リストなどの豊富な追跡機能を備えています。
標準的なキャンペーンとは対照的に、簡易キャンペーンを使用することで、1 つの活動を、選択した取引先企業、取引先担当者、または潜在顧客に、あるいは 1 つのマーケティング リストに自動的に配布できます。 簡易キャンペーンは直ちに効力を発揮します。
キャンペーンまたは簡易キャンペーンを作成する
要件に応じて、キャンペーンまたは簡易キャンペーンを使用して、マーケティング活動を追跡します。 詳細: アプリ内マーケティングを使用したキャンペーンの作成または編集、アプリ内マーケティングを使用する簡易キャンペーンの作成
キャンペーンの反応の追跡
見込み顧客から得た、特定のマーケティング キャンペーンに対する応答を記録し、チームがその応答に対して行動できるようにします。 顧客の応答率に基づき、特定のキャンペーン活動の成功度を判断します。 詳細: アプリ内マーケティングを使用してマーケティング キャンペーンの反応を追跡する
キャンペーンが既定のマーケティング レポートを処理する方法を確認する
マーケティング活動の監視と分析に役立つ次のレポートのいずれかを使用します。
キャンペーン活動の状態: このレポートは、キャンペーンを追跡するために使用します。 レポートには、1 つのキャンペーンの概要が表示されます。
キャンペーン比較: このレポートは、最も成功したキャンペーンと、最も成功しなかったキャンペーンを識別するために使用します。
キャンペーンの成果: このレポートは、キャンペーンの進捗状況およびステータスを追跡するために使用します。
顧客がマーケティング広告の購読を取り消せるようにする
送付される電子メール マーケティング広告の受信登録を、顧客が取り消せるようになります。
マーケティング キャンペーンの電子メールに購読解除リンクを追加します。 詳細情報: キャンペーン活動を配布する
マーケティング設定ページで、登録解除のメールを受信した際に「マーケティング資料を送信しない」オプションを設定するオプションをはいに設定します。 詳細情報: アプリ内マーケティング設定を構成する
メンバーが登録解除のリンクを選択すると、当該メンバーのマーケティング資料の設定は自動的に配信しないに設定されます。 これらは、今後のマーケティング電子メールの配信から削除されます。
注意
ダイレクト メールやメール テンプレートに登録解除機能を追加することはできません。
アプリのオプションが見つかりませんか?
次の 3 つの可能性があります:
- 必要なライセンスまたは役割がありません。 このページの上部にあるライセンスとロールの要件のセクションを確認してください。
- 管理者がこの機能を有効にしていない場合。
- 組織がカスタム アプリを使用している場合。 正確な手順について管理者に確認してください。 この記事で説明する手順は、すぐに使用できる営業ハブ アプリと Sales Professional アプリのみに該当します。
関連情報
アプリ内マーケティングを使用してマーケティング リストを作成する
アプリ内マーケティングを使用するキャンペーンの作成または編集
アプリ内マーケティングを使用して簡易キャンペーンの作成
アプリ内マーケティングを使用してキャンペーンに活動を追加する
アプリ内マーケティングを使用したキャンペーンへのマーケティング リスト、営業資料、または製品の追加
アプリ内マーケティングを使用してマーケティング キャンペーンの反応を追跡する
アプリ マーケティングに関する問題のトラブルシューティング