組織は、視覚的な階層構造のレイアウトで顧客データを表示して操作できるようになり、関連するデータ全体を即座に可視化できます。 ビジュアル階層では、データの標準テーブルとカスタム テーブル、およびさまざまなデータ リレーションシップを視覚的に表示できます。
- 管理者は、階層デザイナーで組織の階層を設計および発行します。
- ユーザーは、階層を離れることなくレコードを表示および編集でき、階層をプライマリ ワークスペースとして使用できます。
- ユーザーは、好みに合わせて階層レイアウトを簡単に移動および変更できます。
ビジュアル階層の概要については、次のビデオをご覧ください。
階層の種類
ビジュアル階層は柔軟性が高く、1 つのテーブル、複数のテーブル、またはその両方の組み合わせのデータを表示できます。
1 つのテーブル
階層は、テーブル内の各行が親行を 参照できるようにする自己参照 リレーションシップを持つ 1 つのテーブルのデータから作成されます。 たとえば、アカウントは親アカウントをポイントして、アカウントの階層を定義できます。
次のスクリーンショットは、デザイナーのアカウントの 1 つのテーブル階層の例と、それがユーザーにどのように表示されるかを示しています。
- デザイナー ビューでは、管理者はデザイナーで [テーブル のすべてのレベルを展開 ] を選択して、1 つのテーブル階層を設計します。
- ユーザーは、選択したアカウントとその関連する子の階層を表示します。
複数テーブル
階層には、さまざまなテーブルのデータを視覚的に含めることもできます。 たとえば、次に示すように、関連する営業案件と連絡先を表示するアカウント ビューを販売者に提供できます。
デザイナー ビューでは、管理者は関連テーブルの子ノードを追加して、複数テーブル階層を設計します。
ユーザー ビューでは、階層構造に取引先企業と関連する取引先担当者、オープンな営業案件、クローズされた営業案件が表示されます。
ハイブリッド
複数テーブル階層では、自己参照データを持つすべてのテーブルを、すべてのレベルを表示するように構成できます。 これにより、上記の例の子連絡先を含む連絡先を表示するなど、興味深いシナリオが可能になります。
ビジュアル階層の主な機能
ビジュアル階層機能には、次の主要な機能が含まれています。
- タイルのカスタマイズ: 管理者は、タイルに表示するフィールド、説明ラベルが表示される場合、画像を表示する必要がある場合、タイルのサイズと色を選択して階層タイルをカスタマイズします。
- ドリルダウン: さまざまなレベルの階層データ間を移動します。 分岐の展開と折り畳み、ズームインとズームアウト、縦型レイアウトと横型レイアウトの切り替えが可能で、データ構造を明確に把握できます。
- クイック アクション: タイルに対してクイック アクションを実行して、レコードを追加したり、既存のレコードを関連付けたり、全画面表示の詳細に移動したりできます。
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完全に編集可能な詳細ウィンドウ: タイルを選択すると、レコードの詳細を表示および編集するための完全な機能を提供するサイド ペインが表示されます。 サイド ウィンドウを全画面表示に簡単に展開できます。 次のスクリーンショットは、連絡先レコードの詳細ウィンドウの例を示しています。
ビジュアル階層への入門
ビジュアル階層の使用を開始するには、次の手順に従います。
- 管理者 は階層を設計します。
- 管理者 は階層へのアクセスを許可します。
- 管理者 は、ビュー階層エントリ ポイント を目的のエンティティに追加します。
- 管理者 が階層を組織に発行します。
- ユーザーは 階層内のデータを表示します。