サンプル Softphone の統合

サンプルを使用して、Dynamics 365 Sales の Softphone ダイヤラーを統合する方法について説明します。

ライセンスとロールの要件

要件タイプ	以下が必要です
ライセンス	Dynamics 365 Sales Enterprise または Dynamics 365 Sales Enterprise または Dynamics 365 Sales Professional 詳細情報: Dynamics 365 Sales の価格
セキュリティロール	システム管理者詳細: 営業向けに事前定義されたセキュリティロール

Softphone ダイヤラーは、Microsoft Dynamics 365 Sales 内から顧客を呼び出す簡単かつ統合された方法を提供します。 Dynamics 365 Sales の電話活動としておこなわれキャプチャされる通信。

組織は、Dynamics 365 チャネル統合フレームワークを使用して、Dynamics 365 Sales の電話サービスプロバイダーから Softphone ダイヤラーを統合できます。統合されたら、営業担当者は、アプリから電話番号を選択して、取引先担当者を呼び出すこともできます。

このトピックでは、サンプル アプリをインストールして呼び出し機能をテストする方法について説明します。

重要

このサンプルコードは現在制限付きで使用可能です。
Dynamics 365 チャネル統合フレームワークを使用して Dynamics 365 の Softphone 統合のサンプルコードが使用可能になり、顧客はすぐにアクセスし、フィードバックを送信できます。サンプルコードは、運用環境での使用を想定しておらず、機能が制限される可能性があります。
Microsoft はこのサンプルコードのサポートを提供していません。 Microsoft Dynamics 365 テクニカルサポートでは、問題や質問への対応ができません。これは、別の追加使用条件を条件としています。

サンプルを構成するには:

Microsoft AppSource から Dynamics 365 チャネル統合フレームワークを取得する前提条件の情報と Dynamics 365 チャネル統合フレームワークを取得する方法については、Dynamics 365 チャネル統合フレームワークの取得をご覧ください。
ダウンロードセンターから msdyn_CIFramework_managed.zip 管理ソリューションをインポートします。ソリューションのインポートの詳細については、ソリューションのインポートを参照してください
Dynamics 365 チャネル統合フレームワークを使用して、ダウンロードセンター上で使用可能なサンプルアプリを統合します。サンプルアプリとの統合に関する詳細については、チャネル統合フレームワークを使用して Softphone 統合をサンプルするを参照してください。

重要

チャネル統合フレームワークを使用して Softphone 統合をサンプルするで説明されたリンクではなく、ダウンロードセンターリンクからサンプルアプリを使用する必要があります。
Dynamics 365 Sales 組織のチャネルプロバイダーを構成します。詳細: Dynamics 365 組織に対してチャネルプロバイダーを構成する方法

構成を完了すると、携帯番号が定義された営業案件レコードの取引先担当者の横に電話アイコンが表示されます。

ユーザーがこのアイコンを選択すると、サンプル Softphone のダイヤラーが開いて、その番号を呼び出します。

取引先担当者と通話しているサンプル Softphone ダイヤラー。

期間、電話番号やメモなどの呼び出しに関するすべての詳細は、通話概要と電話活動レコードで自動的にキャプチャされ、そのレコードは呼び出し元の営業案件レコードに関連付けられます。

通話概要。

電話活動に追加された呼び出し概要。

次の 3 つの可能性があります:

必要なライセンスまたは役割がありません。このページの上部にあるライセンスとロールの要件のセクションを確認してください。
管理者がこの機能を有効にしていない場合。
組織がカスタムアプリを使用している場合。正確な手順について管理者に確認してください。この記事で説明する手順は、すぐに使用できる営業ハブアプリと Sales Professional アプリのみに該当します。