製品を商談、見積もり、注文、または請求書に追加する際、営業担当者が必要に応じて製品価格を指定することがあります。 営業担当者が価格表への関連付けをせずに、製品の追加ができるようになります。
価格表を任意にする
使用する販売アプリに基づいてタブを選択します。
営業ハブ アプリをお持ちの場合は、このタブの手順に従ってください。それ以外の場合は、Sales Professionalタブに記載の指示に従って、Power Platform でオプションを構成します。
画面の左下隅で、エリアの変更
を選択し、アプリの設定 を選択します。製品カタログの 製品カタログの構成を選択します。
価格表をオプションにする をオンにして、変更を保存します。
アプリで機能が見つかりませんか?
次のいくつかの可能性があります:
- この機能を使用するために必要なライセンスがありません。 ライセンスで使用できる機能を確認するには、 比較表 と ライセンス ガイド を参照してください。
- この機能を使用するために必要なセキュリティ ロールがありません。
- 機能を構成またはセットアップするには、管理ロールとカスタマイズ ロールが必要です
- 営業関連の機能を使用するには、プライマリ営業ロールが必要です
- 一部のタスクには、特定の 機能的な役割が必要です。
- 管理者がこの機能を有効にしていません。
- 組織でカスタム アプリを使用しています。 正確な手順については、管理者に問い合わせてください。 この記事で説明する手順は、すぐに使用できる Sales Hub アプリと Sales Professional アプリに固有です。