ワード テンプレートの作成と管理

Microsoft Word では、Dynamics 365 Sales のデータを標準化された適切な形式のドキュメントで提示することができます。 ワードのテンプレートを作成することで、顧客に送付されるすべてのドキュメントは、組織のブランディング ガイドラインに即した一貫した外観を保つことができます。 テンプレートは簡単に作成することができ、他のユーザーと共有することができます。

ライセンスとロールの要件

要件タイプ	以下が必要です
ライセンス	Dynamics 365 Sales Enterprise または Dynamics 365 Sales Enterprise または Dynamics 365 Sales Professional 詳細情報: Dynamics 365 Sales の価格
セキュリティ ロール	営業マネージャー、Sales Professional マネージャー、または営業部長 詳細: 営業向けに事前定義されたセキュリティ ロール

Word テンプレートを作成する

テンプレートは、ユーザーが Dynamics 365 Sales データで標準化されたドキュメントを生成するのに役立ちます。

使用しているライセンスに応じて、次のタブのいずれかを選択して、Dynamics 365 の Word テンプレートを作成する方法を確認してください。

Sales Premium と Sales Enterprise

1. 営業ハブ アプリから、設定アイコン () を選び、詳細設定を選択します。

2. Word のテンプレートを使用して標準ドキュメントを作成する の指示に従って、Word テンプレートを作成します。

Sales Professional

Dynamics 365 Sales Professional にて Word のテンプレートを作成するには、この記事で示す手順に従ってください。

ステップ 1: Word テンプレートを作成する

1. Dynamics 365 Sales Professionalにてシステム管理者権限を持っている必要があります。

2. サイトマップ にて Salesの設定を選択します。

3. 高度な設定 の配下にある ExcelとWordのテンプレートを選択します。

4. 新規テンプレートを選択します。

5. テンプレートの種別を作成する ウィンドウで、 Word テンプレート を選択し、次へ をクリックします。

   

6. エンティティの選択 ペインで、テンプレートを適用するエンティティを選択します。 テンプレートはこのエンティティのデータを使用します。

   

7. ワードのテンプレートに含めたいフィールドを追加するには、 関連するエンティティを選択する を選択します。 設定の概要ダイアログ ボックスが開きます。

   この画面で選択した関係によって、後にワードのテンプレートを定義する際に使用可能となるエンティティとフィールドが決まります。 ワードのテンプレートに Dynamics 365 Sales Professional データを追加するために必要なリレーションシップのみを選択します。 設定が終了したら、、完了を選択します。

   顧客エンティティの関係性の例を以下に示します:

   • 1:Nの関係性 取引先企業は、複数の取引先担当者を持つことができます。

   • N:1 の関連付け。 リード、取引先企業、取引先担当者は複数の取引先企業を持つことができます。

   • N:N の関連付け。 取引先企業は、複数のマーケティング リストを持つことができます。 マーケティング リストは、複数の取引先企業を持つことができます。

   Note

   ドキュメントを適時にダウンロードするため、各リレーションシップの関連レコード数には 100 件の上限があります。 たとえば、取引先企業に対するテンプレートをエクスポートする場合、取引先担当者の一覧を含めます。ドキュメントは最大 100 の取引先担当者を返します。

8. エンティティを選択 ペインで、 次へ を選択します。

9. テンプレートのダウンロードペインで、ファイルのダウンロードを選択して、XML データとして含まれているエクスポートしたエンティティを使用して、ローカル コンピュータに Word ファイルを作成します。

10. テンプレートを今すぐにアップロードしない場合は、 後でテンプレートをアップロードする チェックボックスを選択し、 完了 を選択します。

11. カスタマイズが完了したテンプレートをアップロードするには、テンプレートのリストに移動し、 テンプレートのアップロード を選択します。 詳細については、 手順 4: ワードのテンプレートを Sales アプリにアップロードし直す を参照してください。

ステップ 2: [開発者] タブの有効化

Word で開発タブを有効にするには、手順 2: 開発タブを有効にする の指示に従います。

ステップ 3: Word テンプレートを定義する

Word テンプレートを定義するには、手順 3: Word テンプレートを定義する の指示に従います。

手順4: ワードのテンプレートを Sales アプリにアップロードし直す

ワードのテンプレートに必要なフィールドと書式を設定したら、保存をして、 Dynamics 365 Sales Professionalにアップロードすることができます。

管理者は 高度な設定 ページを使用して、ワードのテンプレートを Dynamics 365 Sales Professionalへとアップロードすることができます。

Note

一般のユーザーは、 レコード一覧のコマンドバー上にある ワードのテンプレート ボタンを選択して、利用できるテンプレートを確認することができます。

1. サイトマップ にて Salesの設定を選択します。

2. 高度な設定 の配下にある ExcelとWordのテンプレートを選択します。

3. テンプレートのアップロード を選択します。

4. テンプレートのアップロード ペインで、 ファイルの選択を選択します。 アップロードするファイルを検索して選択します。

   

5. アップロードを選びます。

6. 概要 ペインで、アップロードするファイルを確認してから、終了を選択します。

アプリのオプションが見つかりませんか?

次の 3 つの可能性があります:

• 必要なライセンスまたは役割がありません。 このページの上部にあるライセンスとロールの要件のセクションを確認してください。
• 管理者がこの機能を有効にしていない場合。
• 組織がカスタム アプリを使用している場合。 正確な手順について管理者に確認してください。 この記事で説明する手順は、すぐに使用できる営業ハブ アプリと Sales Professional アプリのみに該当します。

関連情報

• 営業レコードを PDF にエクスポートする
• Sales Professional で見積書と請求書の自動生成を有効にする