セールス開発エージェントを起動(プレビュー)

[この記事はプレリリース ドキュメントであり、変更されることがあります。]

セールス開発エージェントは、Microsoft Teamsでアウトリーチと見込み客管理を自動化します。 AIを活用して営業チームが見込み客開拓を拡大しつつ、パーソナライズされたコミュニケーションも提供できるよう支援します。

Important

  • これはプレビュー機能です。
  • プレビュー機能は運用環境での使用を想定しておらず、機能が制限されている可能性があります。 これらの機能は追加使用条件の対象であり、公式リリース前にアクセス可能です。これにより、お客様は早期に利用し、フィードバックを提供することができます。

ライセンスとフロンティアの前提条件

セールス開発エージェントを利用する前に、以下の前提条件を満たしていることを確認してください:

  • Microsoft 365、Microsoft 365 Copilot、Microsoft Teamsの必要なサブスクリプションとライセンスは揃っています。
  • CopilotフロンティアはMicrosoft 365 管理センター:Copilot>設定>Copilotフロンティアで有効化されています。
  • エージェントインスタンスを作成するすべてのユーザーはFrontierの機能が有効です。 管理者として、ユーザーがどのFrontierエージェントにアクセスできるかをコントロールできます。

Agent 365 パブリックプレビューを有効にする

Note

Agent 365のパブリックプレビューを有効にするには、Microsoft Entra IDでグローバル管理者の役割が必要です。

  1. Microsoft 365 管理センターでは、Agent>Overview>Try now(今すぐ試してみる)へ行ってください。
  2. 25 のエージェント インスタンス用ライセンスを含む $0 の Agent 365 SKU を購入します。 促されたら、Microsoft 365 Frontier for Autopilotsプランを選択します。
  3. Billing>Licensesにアクセスし、25件のライセンスが利用可能であることを確認しましょう。

営業開発エージェントを起動する

Note

Microsoft 365 管理センターでは、AI管理者またはグローバル管理者の役割を持つ必要があります。

  1. Microsoft 365 管理センターで エージェント>すべてのエージェント に移動します。

  2. 「 Sales Development (Frontier)」を検索し、「 アクティベート」を選択してください。

  3. セールス開発エージェントのインスタンスを作成できるユーザーやグループを選択します。

    Note

    すべてのユーザーはエージェントストアでセールス開発エージェントを見ることができますが、インスタンスをアクティベートできるのは明示的なアクセス権を持つユーザーだけです。

  4. エージェントインスタンス作成を可能にするポリシーテンプレートを適用し、残りのアクティベーションステップを完了します。

    Note

    デフォルトのテンプレートを使うか、カスタムテンプレートを作成することができます。 Microsoft TeamsはSales Development Agentに必須であり、テンプレートに含めなければなりません。これはAI Teammateライセンスのバンドルライセンスとして、または単独のライセンス(例:Microsoft Teams EEA)として含まれます。

別のユーザーのためにSales Development agentインスタンスを作成する

Note

Microsoft 365 管理センターでは、AI管理者またはグローバル管理者の役割を持つ必要があります。

  1. Microsoft 365 管理センターで エージェント>すべてのエージェント に移動します。

  2. セレクト ・セールス・デベロップメント(フロンティア)。

  3. 「 インスタンスを追加」を選択します。

  4. エージェントのアイデンティティは、固有の名前とメールアドレスのエイリアスを入力して作成し、このインスタンスを管理する担当者を選択します。

  5. セットアップを完了するために「 インスタンスを追加 」を選択してください。

    Note

    設定時に別のメールドメインを選べるかもしれません。 エージェントが作成された後、IT管理者はMicrosoft EntraやMicrosoft 365 管理センターでユーザー名、メールエイリアス、ドメインを更新できます。

    その後、システムは専用のエージェントIDを作成し、Teamsアカウント、Exchangeメールボックス、OneDrive、SharePointリソースをプロビジョニングします。 指定されたエージェントマネージャーには、エージェントが使用可能になると通知されます。

    Note

    プロビジョニングは通常約5分かかりますが、それ以上かかることもあります。

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