レコードの管理
レコードには、ホームページや会議ページからアクセスできます。
- ホーム ページで、最近のレコードセクションに移動します。
- [会議] ページで、関連セクションに移動します。
ホームページと会議ページで 詳細の表示、新しいレコードの作成、レコードの編集 を行うことができます。 また、会議のページでは、登録内容の変更や登録内容の追加をすることができます。
ライセンスとロールの要件
| 要件タイプ | 以下が必要です |
|---|---|
| ライセンス | Dynamics 365 Sales Premium、Dynamics 365 Sales Enterprise、Dynamics 365 Sales Professional または Microsoft Relationship Sales 詳細情報: Dynamics 365 Sales の価格 |
| セキュリティ ロール | 営業担当者や営業マネージャーなどの主要な営業の役割 詳細情報: プライマリ営業ロール |
詳細を表示する
Note
- コンパクト フォームに表示されるフィールドは、テーブルの簡易表示フォームで定義されています。
- 軽量ビューには、テーブルのすべての属性が含まれているわけではありません。
- これは、簡易表示フォーム順序設定の最初のフォームで定義された属性を含む軽量フォームです。 詳細: フォーム順序の設定
レコードの詳細は、次の方法で表示できます。
ホーム ページで
ホーム ページには、最近アクセスしたレコードのリストが表示されます。 これらのレコードには、営業案件、リード、連絡先、見積もり、取引先担当者、およびメモが含まれます。 レコードをタップすると、画面の下半分にレコード詳細の一部が表示されます。 上にスクロールしてクイック ビューを表示するか、
をタップして、レコードの完全な詳細を軽量なフォームで表示します。 このフォームは、関連するメモとアラームを含む基本的な詳細を提供します。
会議ページ
会議の詳細ページには、会議に関連する関連レコードが表示されます。 レコードをタップしてから、上にスクロールしてクイック ビューを表示するか、 をタップして、レコードの完全な詳細を軽量なフォームで表示します。 詳細には、レコードの基本情報、関連するメモ、リマインダーなどが含まれます。
Note
メモの詳細については、メモを管理するに移動してください。
レコードとアクティビティの作成
次の手順に従って、Dynamics 365 Sales モバイル アプリでレコードとアクティビティを簡易作成します。
画面下部のナビゲーション バーで、
をタップします。一覧からテーブルの種類を選択します。
新規作成 (テーブル) フォームで詳細を入力し、保存をタップします。
Note
レコードとアクティビティの簡易作成でサポートされているテーブルのタイプを理解するには、簡易作成用のテーブルを構成する に移動します。
レコードの編集
Dynamics 365 Sales モバイル アプリでレコードを編集するには、次の手順に従います。
ホーム ページでレコードを編集するには、レコードを開きます。 簡易表示フォームの右上隅で、
をタップします。 編集 フォームの詳細を編集して、保存をタップします。営業ハブアプリでレコードを開くには、
をタップします。
会議ページで記録の基本情報をすばやく編集するには、レコード カードで
をタップします。 編集 フォームの詳細を編集して、保存をタップします。
レコード全体を編集するには、オープンしている営業案件をタップします。 レコードは、編集のために営業ハブ アプリで開きます。
メモとアラーム
メモ
メモのセクションに表示されるメモは、会議に関連付けられているレコードに関連しています。 メモは追加、編集、削除できます。 詳細: メモの管理
アラーム
リマインダーは、会議に関連付けられている関連記録に基づいて、インサイト カードで確認できます。 カード上で 
をタップすることにより、カードを閉じる、スヌーズするなどのアクションを実行できます。 カードは、選択された対象レコードの Dynamics 365 Sales 組織から取得されます。
次のアラーム インサイト カードがサポートされています。
| 今日が期限の{activity} | 電子メールに購入意思が検出されました | クローズ日が近づいている営業案件 |
| 言及された競合企業 | 開封済み電子メール | メール アラーム |
| ファイル要求済み | 問題検出済み | 会議出席依頼済み |
| 失注案件（営業案件）のクローズ日 | 見逃した電子メール | {レコードの種類}を持つアクティビティがありません |
| 状況不利の営業案件 (語句の検出) | 状況不利の営業案件 (感情の検出) | 提案された関係者 |
インサイト カードの詳細については、インサイト カード参照に移動します。